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20亿元!招金集团成功发行今年第二期科技创新可续期公司债券
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2024-3-12 11:33:30  

  经济导报记者 杜海

  日前,经中国证监会同意注册,山东招金集团有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元的可续期公司债券,采用分期发行方式。根据相关发行公告,山东招金集团2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(下称“本期债券”)发行规模不超过20亿元,本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期。

  本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行,发行工作已于3月11日结束。本期债券实际发行金额20亿元,最终票面利率为2.68%。山东招金集团的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

  承销机构中信证券、中信建投证券、海通证券、平安证券及其关联方共认购本期债券6.5亿元。

  据悉,本期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。




编辑:史飞雪

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