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2024鲁股风云瞭望②这些板块有望继续释放潜能→
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2024-2-4 16:13:59  

  经济导报记者 杜海 见习记者 于婉凝

  2024年伊始,各上市公司纷纷为实现“开门红”而努力。而在2023年度,上市鲁企相关板块增长势头迅猛,板块内个股交出亮眼的成绩单,2024年有望继续释放潜能。

  经济导报记者注意到,在众多板块中,轮胎业鲁股表现强势,在行业良好态势的加持下,轮胎企业产销两旺,出口表现亮眼;生物医药领域,在政策助力清除行业积弊后,医药行业个股被激活,持续的研发与营销投入也为企业注入竞争力;信息技术产业利好政策频出,中际旭创(300308.SZ)等鲁股引领多家企业强势增长,二级市场表现亦提振投资者信心。

  此外,山东已发文力推数字经济发展,将进一步强化数字技术创新应用,推动新一代信息技术与各行业领域深度融合发展,以数字化转型推动质量变革、效率变革、动力变革。因此,相关行业内鲁股正面临着重大发展机遇。

  轮胎业表现强势

  受2023年全球轮胎市场对中国轮胎需求走高等因素影响,不少山东轮胎企业在2023年都赚得盆满钵满。行业企业受关注度颇高,也与轮胎业鲁股整体“狂飙”的业绩紧密相关。

  1月30日,赛轮轮胎(601058.SH)、三角轮胎(601163.SH)一同披露了2023年业绩预告。其中,赛轮轮胎预计2023年实现归母净利润31亿元左右,同比增加约132.77%;三角轮胎预计2023年实现归母净利润13.47亿元至14.47亿元,同比增加82.61%至96.17%。

  2023年10月24日,玲珑轮胎(601966.SH)公布了三季报,公司2023年前三季度实现营收145.30亿元,同比增长13.72%;实现归母净利润9.60亿元,同比增长343.88%。赛轮轮胎也于2023年10月17日晚发布业绩快报,公司去年前三季度实现营收190.12亿元,同比增长13.72%;实现归母净利润20.25亿元,同比增长90.16%。大赚超20亿元的赛轮轮胎,成为2023年前三季度山东最赚钱的轮胎企业。

  随着行业景气度提升,轮胎企业产销两旺,2023年经营数据喜人。在行业良好态势背景下,轮胎企业产能加速释放,出口表现亮眼。赛轮轮胎表示,报告期内国内经济活动明显恢复,国外轮胎去库存的负面影响也逐步消除。“同时,公司持续提升产品质量、不断优化产品结构等工作的效果日益显现,公司轮胎销量在报告期内屡创历史同期新高,产品毛利率同比也有明显提升,使得公司相关利润指标有较大幅度增长。”公司有关人士对经济导报记者介绍。

  从2023年全年业绩来看,玲珑轮胎或继续高歌猛进。1月15日晚,作为首家披露业绩预告的轮胎行业上市公司,玲珑轮胎发布2023年度业绩预增公告,公司预计2023年度实现归母净利润13.50亿元到16.10亿元,同比将增加362%到451%;预计2023年度实现扣非净利润12.90亿元到14.90亿元,同比将增加621%到732%。

  谈及业绩大涨的原因,玲珑轮胎表示,2023年受益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升,叠加原材料价格和海运费回落,公司紧抓市场机遇,积极开拓市场,产品销量实现较大增长,2023年累计实现销量同比增长26.10%,其中毛利较高的乘用车胎同比增长28.34%。同时公司持续推进降本增效,并在配套市场持续开展结构调整,盈利能力实现显著提升。

  玲珑轮胎相关人士对经济导报记者表示,“目前,公司国内外半钢订单依旧火爆,订单仍大于产能,全钢胎订单也还有很大的提升空间。”

  森麒麟(002984.SZ)近日也在互动平台透露,公司2023年10月份、11月份产销两旺,半钢轮胎持续满产运行,经营情况稳健良好,根据与客户的沟通情况,预计2024年订单依然饱满。公司于1月28日公告称,公司预计2023年度实现归母净利润为13亿元至14.2亿元,同比将增加62.33%至77.31%。

  据海关总署发布的数据显示,2023年11月份,中国橡胶轮胎出口总量达76万吨,同比增长34.6%,创年内同比增幅新高;轮胎出口总金额达134.16亿元,同比增长30.3%。

  轮胎行业是山东上市公司海外建厂的生力军,2023年以来,多家企业都公布了海外投资计划。经济导报记者注意到,森麒麟、玲珑轮胎、赛轮轮胎等都有海外项目在推进。在山东财经大学区域经济研究院院长董彦岭看来,“轮胎产业作为资本密集型行业,头部企业走出去设厂、提升产能,是一个很好的趋势,有助于寻求更大的市场空间。”

  医药板块业绩亮眼

  在政策助力清除行业积弊后,医药行业上市公司的“上升曲线”已逐渐明晰。行业景气度的提升,也为所属个股2023年前三季度业绩腾飞插上了翅膀。

  其中,布局中药类的东阿阿胶(000423.SZ),2023年前三季度实现营业收入34.28亿元,同比增长12.53%;实现归母净利润7.84亿元,同比增长52.79%。布局化学制药的鲁抗医药(600789.SH)2023年前三季度实现营业收入47.32亿元,同比增长16.75%;实现归母净利润1.93亿元,同比增长110.21%。辰欣药业(603367.SH)2023年前三季度实现营业收入32.10亿元,同比增长10.23%;实现归母净利润3.90亿元,同比增长33.56%。华仁药业(300110.SZ)2023年前三季度实现营业收入12.16亿元,同比增长10.10%;实现归母净利润1.37亿元,同比增长11.26%。

  经济导报记者梳理发现,2023年生物医药公司盈利较为突出的原因,主要得益于公司核心产品受到市场广泛认可,以及产品和营销的创新。

  谈及对行业发展展望以及公司未来主要规划,东阿阿胶表示,随着消费者从传统的以治病为主向预防以及养生转变,阿胶行业发展空间将更加广阔。公司将把更多资源,聚焦于满足消费者需求的产品研发升级及终端服务体验上,多场景开拓客户。公司将以药店为平台,优化配置相关资源;同时,为药店开展培训赋能、数字化运营消费者,配备差异化产品,推动业务增长。

  对于医药生物行业未来展望,南方一家券商的基金经理严鹏对经济导报记者分析,医药行业仍然具备较强的长期增长动力。在老龄化、居民追求健康的大背景下,医药行业中存在很多未被满足的需求,这些行业中的企业在未来有望在业绩端保持高速增长;同时,部分企业仍然处于高速增长的初期阶段,具备较大的发展空间。

  信息技术产业迎政策利好

  布局光电领域的中际旭创,于2023年10月22日晚间披露了三季报,2023年前三季度公司实现营业收入70.30亿元,同比增长2.41%;实现归母净利润12.96亿元,同比大增52.01%。

  2023年10月8日,工信部等六部门联合引发《算力基础设施高质量发展行动计划》(下称《行动计划》),不少业内专家表示,《行动计划》落实相关任务,将有助于形成以算力基础设施为核心的产业集群,包括数据中心、云计算、人工智能等通信和算力存储企业将获得广阔发展机会。由此,诸如中际旭创等概念股或将进一步释放发展的潜能。

  作为山东省智库决策咨询专家,山东省科技发展战略研究所所长、齐鲁工业大学经济与管理学部主任李晔曾向经济导报记者分析,“《行动计划》将显著推动计算芯片、存储芯片、以太网芯片以及服务器等产业的发展,同时利好操作系统、数据库、中间件等基础软件以及应用软件行业。除此之外,《行动计划》还对网络安全、数据安全以及产业链供应链安全提出了要求,这将对网络安全、数据安全以及信创产业起到明显推动作用。”

  信息技术产业政策利好加上良好的业绩护航,中际旭创获得机构关注度颇高。调研机构关注的问题多集中于公司800G光模块产品,中际旭创对此表示,“公司800G光模块需求量很大,主要集中在一些海外AI客户。在需求高速增长的同时,公司800G产能持续提升,上游核心原材料的供给也得到了有效保障,为800G交付提供了坚实保障。”

  从二级市场来看,中际旭创2023年股价大涨,前三季度累计涨幅达329.18%。2023年1月3日其开盘价为27元/股,此后股价一路飙升,2023年6月20日达到170元/股的高点,区间涨幅达529.63%。2023年7月以来,受市场低迷影响,公司股价震荡回落。

  此外,北交所鲁股数字人(835670.BJ)的业绩也显著回暖。2023年前三季度,数字人实现营业总收入6786.55万元,同比增长164.25%;归母净利润1302.20万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损1232.27万元)。





编辑:史飞雪

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