经济导报记者 杜海

　　1月29日，山东发展投资控股集团有限公司（下称“山东发展投资集团”或“发行人”）披露一则发行公告称，公司已于2024年1月3日经中国证监会“证监许可[2024]18号文”注册，公司获准向专业投资者公开发行不超过30亿元的公司债券（下称“本次债券”）。

　　本次债券采取分期发行的方式，本期为第一期发行，本期债券名称为山东发展投资集团2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（下称“本期债券”）。

　　本期债券发行规模为不超过10亿元（含10亿元），发行人和主承销商将根据上海证券交易所信用债集中簿记建档系统申购情况决定实际发行规模。

　　据悉，本期债券发行期限为3年期。本期债券的票面利率询价区间为2.50%-3.50%，最终票面利率将通过簿记建档方式确定。本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。发行人和主承销商将于2024年1月30日（T-1日）以簿记建档形式向专业投资者中的机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性偿还本金。

　　本期债券发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA；本期债券上市前，发行人经审计的最近一年末净资产为288.49亿元（截至2022年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.59亿元（2020-2022年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

　　公司官网介绍，山东发展投资集团于2015年底正式挂牌运营，是山东省政府批准成立的首批国有资本投资公司，注册资本100亿元，主业是基础设施投融资、投资与资产管理。集团拥有二级权属企业9家，参股华电国际、山东核电、济南国际机场、邯济铁路、中国石化青岛炼化公司等20余家企业。