经济导报记者 戚晨
精密机械零部件研发企业金帝股份(603270.SH)8月21日晚间披露,公司首次公开发行不超过5,477.6667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1471号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)国信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次发行数量5,477.6667万股,初始战略配售预计发行数量为547.7666万股,占本次发行总数量的10%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,957.9501万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%,网上初始发行数量为1,971.9500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。