经济导报记者 时超

　　6月16日，沪深两市延续回暖行情，成交额连续3日突破万亿元。截至收盘，上证指数涨0.63%报3273.33点，深证成指涨1.11%报11306.53点，创业板指涨1.44%报2270.06点；北向资金日内净买入105.46亿元。

　　盘面上看，算力、信创等概念股表现积极，石油、半导体等板块走强。

　　山东上市公司中，有161只个股上涨，占比超5成。其中，卓创资讯涨20%，中际旭创涨14.99%，浪潮信息涨8.61%。卓创资讯是去年10月上市的新股，为国内领先的大宗商品信息服务企业，而近期AI应用端备受市场资金关注，公司所处的数据要素概念也是市场讨论的热点板块。

　　中际旭创今年股价涨幅已经达到474.47%，16日创出156.50元/股的历史新高，其市值也突破1200亿元关口。公司是全球领先的数据中心光模块供应商，银河证券此前发布的研报认为，随着AI对算力网络传输速率的硬需求，海外云商资本开支将会向高速率倾斜，公司作为全球光模块龙头，预计将优先受益。显然，公司目前已成为AI概念“最靓的仔”。不过，投资者也要注意，以目前的股价计算，公司市盈率近100倍，市净率也超过10倍，远高于市场平均水平。

　　对于A股市场未来表现，渤海证券指出，本周降息的开启，意味着管理层逆周期调节举措的启动。虽然政策底不一定完全同步于市场底，但市场的方向已定，由政策刺激所带来的预期回升将使得反弹行情逐步展开。

　　行业配置方面，该券商建议短期可继续关注消费(家电、汽车)、基建(机械、建材)板块的修复性机会。此外，站在确定性角度，可继续关注景气持续获印证下的AI产业链，可重点关注上游算力板块(通信、计算机、半导体)和下游应用环节(传媒)。