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超眼看市丨浪潮信息领涨计算机板块,月内涨幅已达58%
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-2-15 20:39:00  
  经济导报记者 时超
  2月15日,A股震荡走低,截至收盘,上证指数跌0.39%报3280.49点,深证成指跌0.25%报12064.38点,创业板指跌0.7%报2547.2点。两市合计成交9373亿元,北向资金净卖出18.64亿元。
  盘面上看,金融、地产等板块走低,软件、半导体板块有所拉升,信创、大数据概念等表现活跃。
  山东板块,105只个股上涨,占比不到4成。其中,东港股份、浪潮信息封至10%的涨停,昇辉科技涨9.55%。浪潮信息本月内股价涨幅高达58%,带动计算机设备板块抬升。民生证券对公司的研报指出,算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈,公司作为全球AI服务器龙头在服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列,随着ChatGPT催生对于算力的需求大幅增长,公司有望深度受益。同时,公司还有望受益于全球互联网资本开支的提升与国内“数字经济”建设的红利,具备估值优势。
  对于A股市场表现,方正证券指出,历史经验上看,2月份指数上涨的概率高,2000年至2022年的23年间,万得全A在2月份上涨的概率高达78%,远高于其他月份;从基本面上看,本轮企业盈利周期的下行已经结束,最新公布的经济数据也显示经济已有复苏回暖的迹象。预计2023年全年经济呈“L”型温和复苏,风格上成长股的机会可能更大。
  从板块方面看,近期券商开始关注调整时间较长的智能汽车和光伏板块。
  如华泰证券研报指出,汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机,科技和汽车加速融合下,2023年存在三大规模化发展机遇,包括:高压快充需求带来碳化硅普及率提升、智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量、车载显示迎大屏及多屏化拓展。
  中信建投研报认为,本轮光伏组件价格反弹主要系人为囤货所致,关键矛盾在于硅料紧缺。但短期上游价格反弹已成强弩之末,即将进入长周期下行通道。该券商认为硅料上涨已经近尾声,上游供给逐步放量;下游需求旺盛,组件厂商有望迎来量利齐升。从排产情况看,今年以来组件企业订单需求旺盛,头部厂商前三季度订单目前饱和度较高,3月排产有望环比持续提升。


编辑:史飞雪

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