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泰德股份实施超额配售选择权 哪些机构参与了战略配售?
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2022-7-11 17:44:16  

  经济导报记者 杜海

  青岛泰德汽车轴承股份有限公司(泰德股份,831278.BJ)7月8日披露关于超额配售选择权的实施公告称,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的超额配售选择权已于7月7日行使完毕。中泰证券担任本次发行的主承销商,为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。

  经济导报记者注意到,共有7家机构参与了公司的战略配售,其中包括山东省财金资产管理有限公司、青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)及青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等3家山东的战略投资者。

  延期交付的股份限售期为6个月

  泰德股份成立于2001年,主营从事汽车精密轴承的研发、制造和销售。公司2014年在新三板挂牌,2017年获评青岛市制造业隐形冠军企业,2019年获评国家级专精特新“小巨人”企业。2022年6月20日,泰德股份成功登陆北交所,成为青岛李沧区又一家A股上市企业,也是自北交所开市以来青岛市首家过会并上市的企业,填补了青岛市汽车轴承类企业上市的空白。

  根据泰德股份此前公布的超额配售选择权机制,中泰证券已于2022年6月6日(T日)向网上投资者超额配售375万股,占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

  自公司在北交所上市之日起30个自然日内(含第30个自然日,即自2022年6月20日至2022年7月19日),获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价,购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额(375万股)。

  “截至2022年7月7日,获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金,以竞价交易方式从二级市场买入公司股票375万股,买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同。本次购买股票支付总金额为1504.79万元(不含经手费、过户费),最高价格为4.06元/股,最低价格为3.91元/股,加权平均价格为4.01元/股。”泰德股份方面对经济导报记者介绍。

  据悉,7家战略投资者与泰德股份及中泰证券已共同签署《战略投资者配售协议》,明确了递延交付条款。根据本次战略投资者同意延期交付股份的安排,深圳市丹桂顺资产管理有限公司实际获配数115.26万股,延期交付数量90.26万股;山东省财金资产管理有限公司实际获配数100万股,延期交付数量0股;嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)实际获配数85.17万股,延期交付数量85.17万股;深圳犀牛之星信息股份有限公司实际获配数70.97万股,延期交付数量70.97万股;青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)实际获配数57.63万股,延期交付数量57.63万股;杭州奥赢投资合伙企业(有限合伙)实际获配数42.58万股,延期交付数量42.58万股;青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)实际获配数28.39万股,延期交付数量28.39万股。

  上述延期交付的股份限售期为6个月,限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日(2022年6月20日)起开始计算。

  公司很早便进入汽车赛道

  2021年6月30日,泰德股份在青岛证监局辅导备案,同年12月6日公司完成辅导验收,2021年12月20日北交所受理其上市申请;2022年4月28日,公司通过北交所发审会,5月20日获得证监会核发的IPO批文,6月14日收到北交所同意上市的函,6月20日正式登陆北交所。

  根据泰德股份于2022年5月31日披露的招股说明书,公司实际控制人为张新生、牛昕光、张锡奎等8名自然人,郭延伟、张春山、王永臣为实际控制人的一致行动人。

  公司本次初始发行股票数量为2500万股,采取超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的15%(即375万股),深圳市丹桂顺资产管理有限公司、山东省财金资产管理有限公司等上述7家战略投资者参与了战略配售。公司募集资金净额将投入高性能新能源汽车轴智能制造车间建设项目、商用汽车轴承产线建设项目和技术研发中心建设项目。“本次募投项目围绕新能源汽车轴承产品的生产建设,为各产品的生产打好坚实基础,可提升公司满足客户及市场需求的能力,同时提高市场反应敏感度,进一步巩固公司在大客户面前的竞争优势。”泰德股份表示。

  据悉,泰德股份很早便进入了国内和国际知名汽车零部件商全球采购体系,并与国内外知名汽车零部件一级供应商如华域三电、西泵股份、法雷奥等建立了长期稳定的战略合作关系。

  “当前,除了市场涌现的造车新势力外,传统燃油车汽车厂商也开始逐步进入新能源领域,采用‘燃油+新能源’的双轨发展机制。泰德股份较早便进入汽车赛道,积累了丰富的赛道资源,可以同步深度接触到各类型客户。”华北地区一家券商的自营部门业务经理郝庆对经济导报记者分析说,高质量的客户极大促进了其产品销售业务的发展,公司在不断增加客户粘性的同时,也可将其转化为公司的营销优势。

  财务数据显示,2019-2021年度,公司实现营收分别为2.20亿元、2.19亿元和2.83亿元,实现净利润分别为2469.13万元、2978.75万元和3137.91万元;报告期内,公司对前五名客户的销售收入分别为1.32亿元、1.12亿元及1.17亿元,占营业收入比重分别为60.05%、51.42%及41.17%,客户集中度较高;报告期内,公司产品毛利率分别为31.58%、30.98%及29.41%,毛利率水平相对较高但呈下滑趋势。据悉,公司产品毛利率受产品售价、原材料成本、人工成本等多种因素的综合影响。

  2022年1-3月,公司实现营业收入6713.87万元,同比增长15.11%;实现归属于母公司股东净利润541.13万元,同比下降0.75%。




编辑:史飞雪

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