经济导报记者 杜海

　　在全国各地布局养老相关业务的山东盛泉养老集团股份有限公司(盛泉养老，873449.NQ)，拟通过定增募资，进一步“加码”养老产业。

　　盛泉养老7月5日披露的2022年第一次股票定向发行说明书(修订稿)显示，公司拟发行股票不超过3000万股，预计募集资金总额不超过4500万元。“目前公司正处于业务发展阶段，为满足公司战略发展的需要及获得足够的经营发展所需资金，拟通过此次股票发行募集资金，用于实缴全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司(下称‘盛泉养老服务集团’)注册资本，提升公司盈利能力和抗风险能力。”盛泉养老表示。

　　养老公寓建设项目投资超1.5亿

　　盛泉养老注册地位于荣成市虎山镇，是一家主要从事机构养老、社区居家养老服务等相关业务的企业。公司现有业务主要立足于所在地山东省威海市，并逐步在烟台市、日照市、上海市、北京市、内蒙古赤峰市开设养老公寓和社区服务中心，公司通过子公司盛泉养老服务集团开展机构养老业务和社区居家养老相关业务。

　　公司此次发行的对象为其控股股东盛泉集团有限公司、实际控制人邱龑模及其一致行动人威海盛礼医养健康产业股份有限公司。其中，盛泉集团有限公司拟认购500万股，认购金额750万元；邱龑模为新增投资者，拟认购500万股，认购金额750万元;威海盛礼医养健康产业股份有限公司为新增投资者，拟认购2000万股，认购金额3000万元。

　　盛泉养老服务集团目前认缴注册资本9900万元，实缴注册资本2385万元，尚需实缴7515万元。公司拟通过本次股票定向发行募集资金4500万元用于实缴，剩余部分由公司自有资金实缴。公司拟在发行成功后向盛泉养老服务集团实缴。

　　据悉，公司向盛泉养老服务集团实缴完成后，募集资金明细用途情况为：1200万元用于补充流动资金，1200万元用于养老公寓适老化改造，2100万元用于土地招拍挂、养老公寓建设、租赁床位。

　　从上述2100万元的用途来看，土地招拍挂主要用于养老公寓建设用地招拍挂；养老公寓建设主要用于新建养老公寓;养老公寓租赁主要用于养老公寓床位使用。“公司现经营的养老公寓内，长期居住的老年人已将近5000人，现有的养老公寓规模已不能满足日益增多老年人护理、疗养、保健服务需求。公司通过子公司盛泉养老服务集团开展新建养老公寓及老年人护理、疗养、保健相关业务。”盛泉养老方面表示。

　　经济导报记者得知，该公司养老公寓建设项目初步规划建设面积3万平方米，建设养老床位1000张，项目预计总投资1.5亿元以上。养老公寓建成后将用于引进60岁以上老年人入住，公司为其提供养老、养生、康复理疗等服务。本次养老公寓拟招拍挂和建设的用地土地性质为养老用地，相关募集资金主要用于新建养老公寓基础工程施工部分，后续建设资金公司将自筹解决。

　　养老公寓建设项目总投资超1.5亿，对于后续建设资金，公司将如何自筹解决？7月7日，经济导报记者拨通了上述发行说明书中披露的联系电话，接听电话的工作人员表示，将把相关问题反馈给公司有关负责人。但至截稿，对方并未予以回应。

　　对流动资金需求不断增加

　　在盛泉养老看来，公司当前处于发展上升时期，业务规模不断扩大，流动资金需求同比也在增长，将本次股票发行的募集资金用于实缴子公司注册资金，支持子公司运营，可以缓解公司养老业务快速发展带来的资金压力，借此以增强公司实力、扩大业务规模。

　　事实上，在全国各地陆续开展布局养老相关业务后，公司子公司盛泉养老集团对于流动资金需求也不断增加。本次募集资金用于补充流动资金的部分中，人工工资主要用于盛泉养老服务集团的人员薪酬、劳务费用等支出；供暖费主要用于支付养老公寓冬季取暖费；办公费主要为盛泉养老服务集团日常办公所需开支；其他费用为盛泉养老服务集团经营中发生的养老用品采购(床品、洗漱用品、护理用品等)、水电费、物业费等费用。

　　本次募集资金用于养老公寓适老化改造的部分中，主要支付现有和新开养老公寓适老化装修改造工程款、家具家电采购、智慧养老设备采购等。养老公寓适老化改造项目计划按养老基地区域划分逐区域进行改造，所有养老基地适老化改造总体资金需求预计在4000万，本次募集资金中的1200万元主要用于年限较长的养老公寓进行适老化改造。

　　“该公司主要发展养老产业，是一家以提供老人生活照料服务、医疗护理服务为主营业务，对养老产业进行投资、运营和管理的养老服务连锁企业。其对于养老业务采用养护结合的经营模式，即在同一经营场所中同时设置养老机构和护理机构，公司养老公寓建设与主营业务及日常经营密切相关。其不从事住宅房地产开发业务，养老公寓建成后将全部用于养老业务的自主经营，公司不会将养老公寓对外出售或变相对外出售。”威海当地一位不愿具名的知情人士对经济导报记者表示。

　　第一大股东及实控人不变

　　经济导报记者注意到，本次股票发行对象盛泉集团为盛泉养老的在册股东、控股股东，且为另一发行对象威海盛礼医养健康产业股份有限公司控股股东；本次发行对象邱龑模为盛泉养老实际控制人、法定代表人、董事长，亦为发行对象盛泉集团实际控制人、控股股东、董事长，也为发行对象威海盛礼医养健康产业股份有限公司实际控制人。

　　履历显示，邱龑模，男，1965年出生，无境外永久居留权，1986年至2004年，先后任荣成市虎山镇邱家村建筑工程队会计、荣成市虎山镇邱家村建筑工程队经理、荣成盛泉实业有限公司董事长兼总经理；2004年11月至今，任盛泉集团董事长兼总经理；2009年12月至今，历任盛泉科技园发展股份有限公司执行董事、总经理、董事长等职；2014年12月至今，任盛泉养老董事长。

　　本次发行前，盛泉集团持有盛泉养老2719.77万股股票，持股比例为90.66%，为后者第一大股东;按认缴金额计算，邱龑模持有盛泉集团83.12%的股权，按实缴金额计算，邱龑模持有盛泉集团97.00%的股权，能够对盛泉集团实际控制，系盛泉集团的实际控制人。因此，邱龑模是盛泉养老的实际控制人。本次发行后，盛泉养老的第一大股东、实际控制人不发生变化。

　　财务数据显示，盛泉养老2021年营业收入为4839.66万元，同比增加了88.69%，主要系公司报告期内扩大养老服务的经营规模，租赁、扩建了更多的养老床位，公司养老服务相关收入增加；公司2021年归属于母公司所有者的净利润为211.30万元，同比下降了27.08%，主要系2021年内公司扩大养老服务业务规模，增加养老床位数量和服务人员，但2021年下半年公司所在地受疫情等因素影响，整体床位使用率下降，毛利率出现下滑，因此利润出现下滑。