经济导报记者 王雅洁

　　又一家济南企业启动上市辅导。日前，证监会官网披露山东最新辅导企业信息，山东百诺医药股份有限公司(下称“百诺医药”)在山东证监局辅导备案。经济导报记者注意到，百诺医药(836534.NQ)为新三板基础层挂牌企业。

　　从50万元注册资本起家，经过20多年的发展，百诺医药如今营收已跨越2亿元门槛，年盈利超8000万元。值得注意的是，在筹划亮相A股资本市场的同时，百诺医药的“弹药库”已等不及，拟先向有山东国资背景的两家公司定增“解渴”。

　　目标瞄准深交所创业板

　　挂牌新三板6年后，百诺医药拟在资本市场“更进一步”，这次其将目标瞄准深交所创业板。

　　在证监会官网披露辅导信息的同时，百诺医药也于4月25日晚间在新三板披露了上市计划。

　　公告显示，4月21日，百诺医药与辅导机构中金公司(全称“中国国际金融股份有限公司”)签订辅导协议。值得注意的是，二者签订的辅导协议点明了百诺医药的上市目的地——深交所创业板。

　　4月22日，百诺医药向山东证监局提交了首发并在深交所上市的辅导备案材料。山东证监局的受理日期为2022年4月24日。

　　根据辅导工作安排，从2022年4月至辅导验收，中金公司将对百诺医药进行系统法规知识、证券市场知识培训，公司治理，核查股权结构等公司沿革问题等9方面的辅导工作。另外，从7月到辅导验收，辅导券商将对百诺医药是否达到首发上市条件进行综合评估并帮助其做好公开发行的准备工作。

　　上市辅导备案公告显示，百诺医药近3年内不存在曾提交公开发行股票并上市申请。

　　50万元注册资本起家，实控人为孟凡清夫妇

　　“出苗快”“长势旺”是高新技术企业成长壮大的重要特点。

　　百诺医药亦是如此。从50万元注册资本起家，经过20多年的发展，这家企业营收已跨越2亿元门槛，年盈利超8000万元。

▲百诺医药(来源：公司官网)

　　公开资料显示，百诺医药前身为济南百诺医药科技开发有限公司，2000年8月设立时注册资本仅50万元。公司注册地位于济南，目前注册资本3822.78万元，法定代表人、董事长孟凡清。朗诺制药和安捷生物为其重要全资子公司，前者是百诺医药投资建设的医药研发和生产基地，后者可为客户提供生物检测技术开发以及质检等方面的技术服务。

　　2016年3月24日，百诺医药登陆新三板，在资本市场初展拳脚。

　　据其官网介绍，作为国家高新技术企业，公司首家通过ISO9001国际质量管理体系和知识产权管理体系认证，成立研发行业首家“院士工作站”，目前已成功开发各类新药330余个，240余项产品获得了新药证书或生产批件，知识产权110余项。

　　百诺医药研发技术成果转让或技术服务的对象大多是国内医药企业百强或上市企业。其中包括占行业前100位的企业50余家，上市企业60余家。虽然公司最新公布的年报对客户予以保护未披露，但翻阅百诺医药当年股转说明书可了解到，国内知名药企片仔癀、贵州百灵以及省内新华制药、威高药业等均曾与其有业务来往。

　　从经营业绩看，2020年、2021年百诺医药实现营业收入分别为1.19亿元、2.54亿元，2021年营收增幅113.10%。对此，百诺医药解释，主要系公司技术开发、技术转让项目按照合同约定交付的成果增多所致。

　　随着营业规模的扩大，百诺医药盈利能力也实现大幅增长，2021年归母净利润同比增幅高达562.88%。数据显示，2020年、2021年，其归母净利润分别为1262.84万元、8371.17万元。

　　截至2021年末，百诺医药资产总计4.565亿元，负债总计3.52亿元，归属于公司股东的净资产2.04亿元；经营活动产生的现金流量净额7527.98万元，投资活动产生的现金流量净额-3806.71万元，筹资活动产生的现金流量净额-92.20万元。

　　从股权结构看，孟凡清及焦梅夫妻二人为百诺医药实际控制人。辅导信息显示，百诺医药控股股东为山东兰美投资有限公司(下称“兰美投资”)，直接持股比例为41.85%。

▲百诺医药董事长孟凡清(来源：公司官网)

　　根据2021年年报，孟凡清与焦梅对兰美投资出资比例分别为95%、5%，二者为夫妻关系。截至2021年末，孟凡清间接、直接合计持有百诺医药78.477%股份；焦梅间接持股比例为2.09%；夫妻二人合计持股比例为80.5696%。

　　除此之外，截至2021年末，百诺医药的股东中还包括珠海和谐康健投资基金(有限合伙)(持股8.05%)、平安证券(持股2%)、中金公司(持股0.68%)等。

　　拟定增补充“弹药”，山东国资入场

　　2021年度，百诺医药宣布暂不分红。百诺医药表示，鉴于经营现状、战略规划以及未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，2021年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如果说，登陆A股资本市场是百诺医药的战略规划，那么定增则是其基于未来资金需求做出的当下选择。

　　在披露启动IPO公告的同时，百诺医药另一份公告显示，公司2022年第一次定增议案已通过董事会审议。

　　百诺医药表示，为保持公司业务规模持续增长，获得战略发展的后续资金支持，快速把市场前景良好的医药品种推向市场，以提升公司的盈利能力；同时进一步优化公司资本结构，提升公司的资本实力和抗风险能力，公司拟发行股票募集资金用于儿童用药的研发、缓控释制剂平台建设。

　　据披露，百诺医药拟定增发行股票151.54万股，预计募集资金总额为7999.99万元。

　　从定增对象看，百诺医药拟分别向山东山科创新股权投资有限公司(下称“山科创新”)、济南三价融智知识产权股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“济南三价”)分别定向发行股份113.65万股、37.886万股。根据52.79元/股的认购价格，山科创新、济南三价以现金形式认购，认购金额分别是5999.995万元、1999.997万元。

　　上述定增事宜，还需经过股东大会批准并取得全国股转公司无异议函后生效。

　　经济导报记者注意到，山科创新为山东省属一级国企——山东山科控股集团有限公司(下称“山科控股”)全资子公司。山科控股也是省属国企中专业的科技成果转化集团公司。

▲股东资料（来源：天眼查）

　　济南三价也与山科控股有所关联。济南三价为私募投资基金，其合伙人中包括山科产研(出资比例14%)。山科控股对山科产研出资比例为33.195%，间接持股0.4149%。

▲百诺医药定增方案截图

　　也就是说，若此番定增顺利成行，山东省属国企山科控股将通过子公司顺利跻身百诺医药股东行列，将提前锁定拟上市公司的原始股股份。对于百诺医药来说，定增完成后，也新增一位强有力的战略投资者。

▼一图透视百诺医药(来源：Wind)