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宁德时代:1077只基金重仓,后市仍被看好
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2022-4-25 17:25:17  
 

  经济导报记者 王雅洁

  过去两年被基金抱团看好的宁德时代(300750.SZ),正面临股价回撤的尴尬局面。上周,锂电池龙头宁德时代迎来市值跌破万亿的关键节点。今年以来,宁德时代累计跌幅已达30%,从历史高点692元算起,到目前回撤幅度40%。

  随着一季报的陆续公布,基金最新重仓股数据浮出水面。经济导报记者注意到,宁德时代仍是基金持股数量最多的公司。Wind数据显示,截至4月22日9时,据已披露的公募基金一季报,今年一季度共有1077只基金持有宁德时代,暂高于贵州茅台(600519.SH)的948只。这1077只基金共持有宁德时代1.86亿股,持股总市值达952.67亿元。与此前相比,1077只基金一季度对宁德时代减仓7434.89万股。

  不过,不少明星基金经理选择越跌越买,包括“易方达创业板ETF”在内的部分基金在一季度对宁德时代逆势加仓。也就在上周,A股大幅调整之时,北上资金积极抄底,已连续5周增仓宁德时代。一季度增仓机构表示,新能源回调是暂时的,相信业绩是最好的安全垫。

  市值跌破万亿

  特斯拉成最大客户

  “没有想到,宁德时代会有变成套牢盘的一天。”4月21日,济南股民刘建向经济导报记者大倒苦水,“我以513元/股的价格买入5手(500股)宁德时代,本想跟着‘宁王’赚一波,结果今天已经跌到409.11元/股了,较我的成本价每股跌去104元。”

  根据刘建的账户截图,经济导报记者发现,截至4月21日,他持有宁德时代500股的市值为20.456万元,亏损超两成,亏5.214万元。刘建说,“我觉得可能还会跌。朋友建议我先卖了保本,等后面低了再入。”

  有持仓者还未想好要不要抛,也有不少持仓者已选择止损。“我今天把宁德时代卖了。”另一位投资者告诉经济导报记者,他的300股宁德时代亏了1.9万元。“宁德时代从29元/股被基金抱团重仓,去年11月已到近700元/股的高位,创业板指数深受其影响。”在这位投资者看来,“对于长线投资者来说,宁德时代的回报还是相当可观的。炒短线就不能保证了。”

  经济导报记者注意到,宁德时代的市值在4月20日跌破万亿。而在去年5月31日,宁德时代市值首次突破1万亿元,此后曾一度超过1.6万亿元。截至4月22日收盘,宁德时代股价报415.34元,当天上涨1.52%,总市值为9681亿元。在前一日晚间,宁德时代披露2021年年报,透露不少振奋市场的消息。

  年报显示,2021年,宁德时代实现销售收入1303亿元,同比增长159%;净利润159亿元,同比增长185%。2021年,宁德时代锂电池销量为133.41GWh,同比增长约1.85倍。

  值得一提的是,特斯拉首次成为宁德时代的最大客户,去年共采购了130亿元的锂电池,占宁德时代总营收的10%。据了解,宁德时代自2020年7月开始向特斯拉供货。除特斯拉外,宁德时代目前的客户还包括现代、福特、长城汽车等国内外车企。

  持有基金数达1077只

  一季度减仓7435万股

  宁德时代业务涵盖动力电池、储能和锂电池材料等板块。自2017年起,宁德时代已连续五年蝉联全球最大的动力电池生产商。韩国市场研究机构SNE发布的统计显示,去年宁德时代在动力电池领域的市场占有率为32.6%,位居全球第一。

  作为新能源车的代表性股票,宁德时代一度是机构投资者眼中的“香饽饽”。截至2021年年末,共有2491只基金持有宁德时代。随着宁德时代股价回撤,基金们对其态度如何呢?

  经济导报记者了解到,目前,公募基金一季报还在披露中。根据已披露的数据,今年一季度,宁德时代仍是基金持股数量最多的公司。不过,由于披露还未结束,与去年底近2500只基金持股的盛况相比,今年一季度数据还需观望。

  从行业属性来看,在基金重仓持股的A股上市公司TOP10中,宁德时代仍是唯一一只处于工业行业的股票。4月22日9时,经济导报记者查询Wind数据显示,截至2022年一季末,持有基金数超过300只的A股上市公司有13家。

  从基金重仓持股情况来看,被超千只基金同时持有的情况,仅发生在宁德时代,有1077只基金持有这只股票,涵盖了85家基金公司。对于宁德时代,基金持股总量为1.86亿股,持股占流通股的9.12%;持股总市值达952.67亿元,持股市值占基金股票投资市值的2.31%,持股市值占基金净值的0.6724%。从变化来看,一季度基金持仓减少7434.89万股。

  具体来看,目前已披露一季报的基金中,“易方达创业板ETF”是基金重仓持股宁德时代中的TOP1。Wind数据显示,“易方达创业板ETF”持有宁德时代628.06万股,持股市值高达32.18亿元。“华安创业板50ETF”紧随其后,持股数量为566.58万股,持股市值29.03亿元。排名第三的“农银汇理新能源主题”一季度持有宁德时代344.66万股,持股市值17.66亿元。

  明星基金逆势增仓

  虽然股价大幅回撤,但从宁德时代重仓持股的前十名基金来看,今年一季度有6只基金对其予以增仓。其中,宁德时代排名第一的重仓持股基金“易方达创业板ETF”在今年一季度增仓254.85万股。同样将宁德时代作为第一重仓股的“华安创业板50ETF”在一季度也增仓235.48万股。前十名重仓持股基金中,一季度加仓数量较大的还有“天弘创业板ETF”,增仓88.54万股至196.44万股。

  另外,近期公布的基金一季报也显示,多位知名基金经理逆市加仓新能源,并对宁德时代重仓增持。从基金一季报来看,重仓宁德时代的基金业绩不尽相同,净值增长率增幅超15%者有,净值增长率下滑者也存在。

  4月22日,易方达基金旗下成曦、刘树荣管理的“易方达深证100”交易型开放式指数基金一季报显示,这只基金近1年净值增长率为-13.46%。与上一季度相比,该基金对宁德时代增仓0.77万股,增仓幅度0.68%,仍为该基金第一大重仓股。同日,公布一季报的还有易方达基金旗下刘武管理的“易方达新兴成长灵活配置”混合型基金。该基金同样在今年一季度逆势增仓宁德时代,近1年净值增长率15.7%。

  此外,银华基金李晓星管理的“银华中小盘”,李晓星和张萍共同管理的“银华心怡”,以及明星基金经理陆彬的代表作“汇丰晋信低碳先锋”等也在一季度对宁德时代进行增仓操作。

  “新能源回调是暂时的。”2021年股基冠军崔宸龙在4月18日线上路演中表示,“参考整个新能源过去5年的发展历程的话,现在确实已经处于2018年年底的位置,估值基本上是在一个非常低的水平上。从生产端上来很看好光伏的,从应用端上来说我很看好锂电。”

  李晓星认为,“相信业绩是最好的安全垫,短期维度来看,开年以来的估值收缩已经进入到结束阶段。”

  金信基金龙毅则表示,大跌是由于一季报迎来密集披露期,市场预期低于盈利预期的相关个股较多,而前期估值又相对较高。“在此情况下,应该摈弃市场的剧烈波动,回归到行业和公司的基本面上,高估值板块及其盈利估值不匹配的公司需要谨慎应对。增速较好,景气度较高,边际变化比较明显的低估值板块在调整之后,依旧会是市场选择的方向。”




编辑:luyi

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