经济导报记者 杜海 3月23日,万华化学(600309.SH)近17.16亿股限售股解禁,占总股本比例为54.65%,解禁市值1300余亿元(按3月22日的收盘价79.04元/股计算)。 万华化学新近披露的2021年年报显示,报告期内实现营业总收入1455.38亿元,增长98.19%;实现净利润246.49亿元,增长145.47%;扣非后的净利润243.56亿元,增长155.20%。对于业绩大增,公司表示,一方面是因为随着全球经济逐步恢复,化工产品市场需求增加;另一方面则是因为全球化工供应链大幅波动,原材料及全球化工产品价格同步提升,纯苯、化工煤等原材料价格也同比大幅上升。 经济导报记者采访获悉,本次万华化学上市流通的限售股,为公司吸收合并烟台万华化工有限公司(下称“万华化工”)暨关联交易之发行股份购买资产相关的限售股。 早在2018年9月10日,中国证监会出具相关批复文件,核准公司向烟台国丰投资控股有限公司发行6.78亿股股份、Prime Partner International Limited(中文名为“合成国际有限公司”)发行 3.36亿股股份、烟台中诚投资股份有限公司发行3.30亿股股份、深圳市中凯信创业投资股份有限公司发行3.02亿股股份、北京德杰汇通科技有限公司发行6999.52万股股份,吸收合并万华化工。 根据中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已于2019年2月12日办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记,本次发行的17.16亿股A股股份已登记至烟台国丰投资控股有限公司等5名交易对方名下。由此,万华化学的总股本变更为31.40亿股,其中,有限售条件流通股为17.16亿股。截至目前,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,股本数量及限售股数量未发生变化。 据介绍,2022年3月12日,德勤华永会计师事务所出具《万华化学关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况说明的专项说明报告》和《万华化学重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》称,标的资产在业绩承诺期(2018年-2021年)累计实现净利润171.40亿元,超过了累计承诺净利润118.05亿元,完成了承诺业绩,且不存在资产减值的情况,因此,上述5名交易对方无需对公司做出业绩补偿。 “国内化工行业仍处于重要战略机遇期,行业向高质量发展模式转型,产业结构优化升级潜力巨大。”万华化学在年报中介绍,通过持续加大技术创新、不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系,公司得以快速发展。去年7月26日,美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布2021年全球化工企业50强名单,万华化学位列第29名,较2020年上升5位。 经济导报记者注意到,该股最近90天内共有25家机构给出评级,其中买入评级24家,增持评级1家。有研报认为,万华化学聚氨酯系列、石化系列、精细化学品及新材料系列均有显著增长,而且截至目前,公司已然形成了产业链高度整合,深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群,这也将为公司带来更强的竞争力。
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