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易通城建拟定增募资2.11亿,济南历下控股“包圆”认购
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2022-11-11 16:26:58  
  经济导报记者 杜海
  11月18日,济南易通城市建设集团股份有限公司(易通城建,873140.NQ)将召开2022年第三次临时股东大会,会议将审议《关于易通城建<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》等多个议案。
  据悉,易通城建拟定向发行不超过8946.32万股普通股募集资金,发行价格为2.36元/股,拟发行对象为济南历下控股集团有限公司(下称“历下控股”),本次发行属于现金资产认购情形,预计募集资金总额不超过2.11亿元。经济导报记者获悉,历下控股此番“包圆”认购后,其持有易通城建的股份比例将由89.97%升至93.73%。
  历下区政府仍为实际控制人
  易通城建《2022年第一次股票定向发行说明书》中显示,公司主要从事市政公用工程施工总承包、景观绿化工程、桥梁工程、隧道工程、环保工程、城市服务、新型建材生产销售、花卉苗木培育销售等业务,是一家集投资、建设和运营全过程于一体的城市综合服务运营商。公司作为山东省较早从事市政行业的企业之一,于2018年12月成功挂牌新三板,成为新三板市政道路工程建设“山东第一股”。
  作为此次定向发行的发行对象,历下控股为易通城建的控股股东,本次发行认购前持有公司股权比例为89.97%,历下控股全资子公司济南历下金控投资有限公司持有公司10.03%股份,济南市历下区政府为公司的实际控制人。此外,易通城建董事梁志和,监事刘阳光、薛宪峰,均在发行对象历下控股任职。
  历下控股为国有独资的有限责任公司,成立于2016年7月,注册资本17.16亿元,经营范围为以自有资本对外投资及其投资项目的资产管理、自有房产租赁、物业管理等。
  “本次发行为控股股东历下控股认购,发行后,历下控股将持有公司93.73%股份,仍为公司的控股股东,济南市历下区政府仍为公司的实际控制人。”易通城建表示。
  一位接近易通城建的知情人士告诉经济导报记者,该公司的全资子公司易通城服承接了较大规模的环卫服务业务,经营业绩大幅度增长,为了满足后续生产经营的需要,公司控股股东历下控股拟以现金资产增资入股公司,公司将募集的资金对全资子公司增资、缴纳全资子公司注册资本金、购买资产,发展环卫业务。本次定向发行,有利于提高全资子公司的资产质量和持续经营能力,增强公司资本实力与市场竞争力。
  根据相关评估报告,截至2022年6月30日,易通城建净资产评估价值为3.53亿元,归属于挂牌公司股东的每股净资产评估值为2.36元/股。本次定向发行价格,综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产,并经评估后最终确定为2.36元/股。
  园林绿化业务取得较大增长
  从本次募集资金的用途来看,其中有1.46亿元拟用于购买设备,5000万元用于对全资子公司易通城服增资,1500万元用于为易通城服缴纳注册资本金。
  “本次定向发行,提升了公司经营性资产的独立性与完整性,具有必要性。”易通城建称,本次定向发行后,公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流净额等财务指标都有一定程度的提高,有助于优化公司资本结构,降低资产负债率,有助于进一步进行市场和业务开拓,将对公司持续提升盈利能力产生积极影响。
  而上述知情人士对经济导报记者表示,该公司经营规模持续扩张,本次定向发行有助于其实施一体化城市服务战略,进一步拓展环卫服务业务市场。
  财务数据显示,2020年度、2021年度及2022年1-6月,易通城建分别实现营收2.75亿元、4.78亿元和3.15亿元,归母净利润分别为600.40万元、978.30万元和801.05万元。
  公司2022年1-6月份营收较上年同期增长119.84%,主要系公司主营业务范围扩大,新承接园林绿化工程项目增加,市政公用工程收入较上年同期增加1.69亿元;公司积极实施“施工+服务+产业”的三位一体发展战略,主营业务较上年同期新增了运营服务项目,从而增加营业收入239.41万元。
  经济导报记者注意到,易通城建2021年末资产总额为9.69亿元,较2020年末增长了37.52%。据介绍,近年来济南历下区逐步加大城市品质提升力度,易通城建的园林绿化业务取得较大增长,公司业务从以市政道路工程建设业务为主转变为市政道路工程及园林绿化两大业务并进,经营规模扩大,新增工程项目及工程结算较多,存货及应收账款余额均有增加。


编辑:史飞雪

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