经济导报记者 杜海
9月27日，烟台高新区企业山东汉鑫科技股份有限公司(汉鑫科技，837092)披露了公开发行说明书(报会稿)。当日晚间，该公司挂牌精选层事项便顺利获得证监会的最终核准。
在9月23日召开的精选层2021年第20次审议会议上，汉鑫科技顺利通过股转系统挂牌委审议，成为烟台首家精选层过会企业。同时，公司也成为北京证券交易所设立后，山东首家精选层过会企业。
截至目前，全国66家精选层挂牌公司中共有6家山东企业，分别为智新电子、齐鲁华信、丰光精密、万通液压、数字人和建邦科技。不久之后，汉鑫科技将成为第7家。
经济导报记者注意到，上述发行说明书长达588页，详细登载了公司基本情况、业务和技术、募集资金运用以及风险因素等方面的内容。而在发行说明书的末尾部分，公司还透露了“招兵买马”的想法：截至2021年7月31日，公司员工人数为116人，计划2021年度增加员工30-45人。
计划发行不超过1012万股
汉鑫科技成立于2001年，于2016年4月挂牌新三板。公司申请精选层挂牌事项于2020年11月23日获受理，当年12月18日获问询，2021年9月23日顺利“过会”。
公司致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、实施安装、开发调试，以及运营维护等。公司先后获得山东省“专精特新”中小企业、山东省瞪羚企业、烟台市创新驱动领军企业、2020中国隐形独角兽500强等称号。
在信息系统集成产业链里，汉鑫科技处于中游位置，主要将原本独立的软、硬件产品通过解决方案集成起来，以发挥整体效益。公司上游为硬件、软件产品供应商，下游为终端客户。公司在开展信息系统集成业务过程中，主要采用项目承包模式和专业分包模式，客户按照项目进度或合同节点支付相应款项，验收合格后，公司确认收入，整个系统移交给客户。在审计结算后，客户与公司结算除质量保证金外剩余全部合同款，质保期满后，客户支付质保金。公司于质保期满后根据客户需要提供运维服务，客户定期支付运维费用。
自成立以来，汉鑫科技成功实施了信息化智能化项目800多个，其中包含多个具有行业影响力的示范项目，例如“哈尔滨工程大学(烟台)研究生院智能化工程”“烟台广播电视台LED背景屏幕系统”等项目。
截至上述公开发行说明书签署日，公司股东刘文义直接持有71.20%的股份，通过凯文投资间接控制公司7.01%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。
经济导报记者获悉，汉鑫科技计划公开发行股票不超过1012万股，拟募资约1.6亿元，用于“车路协同管理及服务平台项目”“汉鑫科技办公与科研综合楼”“补充流动资金”等。据汉鑫科技有关人士介绍，公司曾经将募投项目之一命名为“华为(烟台)人工智能教育科创园(汉鑫科技人工智能研发中心)”并进行了披露，目前，公司将该项目名称修改为“汉鑫科技办公与科研综合楼”项目。
汉鑫科技是烟台高新区产业引导基金直投企业，是山东省首批拥有涉密信息系统集成、软件开发、运行维护资质的高新技术企业，拥有两个省级创新平台。自设立以来，公司一直重视研发投入，2018年至2020年公司研发费用均保持在1000万元以上。目前，公司已在烟台区域市场建立起一定优势，并以此为基础，业务逐步向山东省内各城市拓展。
从经营数据来看，2018-2020年度，公司实现营收分别为1.64亿元、2.39亿元和2.54亿元，实现净利润分别为3042.80万元、4096.50万元和3878.37万元。
与华为早有合作
在公开发行说明书(报会稿)中，汉鑫科技表示，近年来，我国智慧城市建设已进入快速发展阶段，行业竞争进一步加剧，同行业上市公司、海外巨头纷纷凭借资金、技术等方面优势布局业务，抢占市场份额。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着该类信息系统集成市场份额及订单数量下降、竞争优势不断丧失、收入和利润下滑的风险。
那么，汉鑫科技将如何强化自身优势？9月28日，经济导报记者拨打该公司董秘王玉敏的办公电话，但一直无人接听。
目前，公司信息安全服务主要业务开展地集中在山东地区，因此主要竞争对手为具有涉密业务资质的山东本地集成服务厂商，如山东政通科技发展有限公司、浪潮集团等；公司的智慧城市服务属于智慧城市产业的系统集成领域，该领域主要竞争对手为山东本地信息系统集成服务商，如天博电子信息科技公司、山东正晨科技公司、青岛亿联信息科技公司等。
值得注意的是，汉鑫科技与华为早已有合作。2019年12月，烟台经开区管委会、华为软件技术有限公司及汉鑫科技等三方签署了共建华为(烟台)人工智能创新中心的合作协议，约定由烟台经开区管委会提供政策及资金支持，华为联合汉鑫科技成立人工智能创新中心，派驻专家团队并提供创新中心运营服务支撑；汉鑫科技作为丙方成立本地运营公司，提供创新中心的运营服务、孵化人工智能产业。该合作协议有效期为3年。
根据合作协议的约定，汉鑫科技全资子公司烟台汉鑫华智数据智能有限公司作为运营公司，承接创新中心资源和服务的订单，采购华为公司各类云服务产品，在此基础上开发满足客户的功能需求，完成服务订单的最终交付，并实现企业客户数字化转型升级。
但是，汉鑫科技坦言，“上述企业数字化转型服务的业态和模式尚不成熟，市场化程度不高；且合作协议的剩余期限不足2年，公司尚未与政府、华为就后续合作达成协议或者明确意向。若出现协议期内专项资金使用达到上限或协议期满后，政府和华为不再与公司继续合作，或公司技术储备未能满足市场需求等情况，会对公司企业数字化转型服务的持续开展产生不利影响。”
