9月15日,北向资金净买入21.40亿元,这是本周北向资金首次出现净流入的情况。前两个交易日北向资金持续出逃,9月13日、9月14日分别净卖出38.24亿元、41.28亿元。
具体个股来看,北向资金净买入前三名为隆基股份(81.730, -2.37, -2.82%)、赣锋锂业(185.190, -10.99, -5.60%)、招商银行(50.890, -0.51, -0.99%);净卖出三甲分别为贵州茅台(1596.000, -19.74, -1.22%)、三一重工(26.410, -0.17, -0.64%)、五粮液(194.450, -4.05, -2.04%)。
机构方面,净买入前三名分别为金风科技(18.920, 0.02, 0.11%)、赣锋锂业、杉杉股份(38.870, -0.61, -1.55%);主力净流出前三名分别为天音控股(18.540, -1.07, -5.46%)、比亚迪(255.850, -5.30, -2.03%)、立昂微(106.750, -0.26, -0.24%)。
锂概念持续火热
机构、北向双双加码
高管减持影响似乎有限,赣锋锂业获得北向资金和机构的青睐,9月15日收涨7.91%。9月14日,赣锋锂业被净买入4.19亿元。最近半年,其股价累计涨幅达到98.29%。
除了赣锋锂业,锂电池概念其他个股也涨势喜人。易成新能(7.800, 0.24, 3.17%)、中材科技(42.060, 1.05, 2.56%)、天际股份(51.580, 0.61, 1.20%)、江苏国泰(16.330, -0.64, -3.77%)等锂电概念股9月15日涨停,机构青睐的杉杉股份也大涨8.76%。
而锂电龙头宁德时代(511.000, -14.35, -2.73%),在北向资金出逃情况下,获得大额净买入。9月14日,北向资金净卖出41.28亿元,宁德时代被净买入13.08亿元。
锂电池概念火热,很大程度上来自新能源汽车销量的持续增长。中国汽车工业协会数据显示,8月新能源汽车销量为32.1万辆,较上月增长18.6%,为单月最高交付数据。汽车销量整体不景气背景下,新能源汽车逆势增长,8月新能源汽车渗透率为17.8%,环比增长3.3百分点。
乘联会秘书长崔东树告诉记者,年初预计新能源汽车全年销量预计达到250万辆,且这个数据偏向保守。目前来看,新能源汽车2021年全年销量有望达到300万辆,新能源汽车渗透率增速也超过预期。随着各主机厂在下沉市场加速布局充电桩、门店等设施,新能源汽车渗透率将继续保持增长态势。
宁德时代内部人士表示,现阶段锂电池高端产能供不应求,公司具体产能排期无法透露,但整体排期较满。
数据显示,宁德时代8月装机量达到6.5GWh,市占率为51.7%,环比上月增长1.6个百分点。
近日,宁德时代还宣布在江西宜春建立第九大锂电池生产基地,总投资不超过135亿元。宁德时代表示,本次投资将进一步完善公司产能布局,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。
而锂电池的高景气度也带动上游锂矿资源的发展,赣锋锂业、杉杉股份等公司为直接受益者。财报显示,赣锋锂业2021年上半年营业收入40.64亿元,同比增长70.27%;归母净利润14.17亿元,同比增长805.9%。杉杉股份2021年上半年营业收入99.47亿元,同比增长209.82%;归母净利润7.60亿元,同比增长659.15%。
不过,锂电概念股内部竞争也在加剧。据报道,宁德时代近日对加拿大锂矿Millennia提出收购要约,价格为3.77亿加元(约合人民币19.12亿元),这一价格高于赣锋锂业7月3.53亿加元(约合人民币17.90亿元)的要约收购价。赣锋锂业也不局限对锂矿资源提取,其在互动平台称,公司投资建设15GWh锂电池项目,包括磷酸铁锂电池、聚合物电池等,根据市场需求规划产能建设。
今年7月,宁德时代状告中航锂电,称后者锂电池全系产品涉嫌侵权。
北向资金连日抛售
机构仍看好白酒消费
与锂电池持续火热所不同,白酒板块9月15日却遇冷。数据显示,白酒指数下跌2.55%。17只白酒股中仅伊力特(26.600, -0.37, -1.37%)小幅收涨0.63%,其余16只均有不同程度下跌,泸州老窖(170.490, -2.38, -1.38%)、水井坊(116.740, 0.06, 0.05%)、今世缘(41.850, -0.35, -0.83%)分别收跌4.77%、4.35%、3.72%。
值得注意的是,9月13日-9月15日,贵州茅台和五粮液连续3个交日易遭北向资金抛售,为北向资金净卖出前3名。
中秋、国庆临近
白酒行业怎么“不香了”?
浙商证券(12.970, 0.02, 0.15%)研报指出,近年来,中秋国庆白酒消费没那么“旺”。一方面,平时化导致白酒日常消费增加,除春节之外行业季节性波动正减弱;另一方面,今年中秋国庆白酒行业当前表现类似于“2018年+2019年”,2018年节前一段时间市场整体情绪偏悲观,2019年较早的中秋导致备货提前,单中秋节日效应淡化。
此外,白酒行业税负也是税负全行业第一。据申万一级行业分类营业税金及附加/营业收入数据显示,白酒行业税负达到15%,而其他行业营业税金及附加占比均低于10%。其中,白酒税负中消费税占比达到81.7%。
不过,机构普遍看好白酒板块前景。
平安证券研报指出,消费税与上市白酒企业业绩和股价影响无显著相关性。从政策发布当日股价表现来看,过去5次政策调整,仅2017年政策发布次日白酒指数出现3.5%的下跌,其余四次政策发布对股价并无显著影响。1994年山西汾酒(291.200, 1.22, 0.42%)股价下跌43.9%,2001年白酒企业平均下跌27.8%,2006年白酒指数上涨241.9%,2009年白酒指数上涨182.4%,2017年白酒指数上涨51.3%。
平安证券、华金证券均认为白酒板块强于大市。
山西证券(6.930, 0.02, 0.29%)认为白酒行业二季度延续高增长,尤其是汾酒、酒鬼酒(231.880, -1.42, -0.61%)等次高端白酒表现亮眼。
浙商证券则认为,白酒板块整体景气度向好趋势未变,结合中秋旺季和估值切换催化,错杀后带来的配置机会。在震荡行情下仍看好白酒结构性机会,认为茅台、五粮液等稳健性高端酒值得关注。
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