经济导报记者 时超
　　随着鲁股半年报披露进入尾声，手握百亿资金的知名私募基金持仓情况也浮出水面。经济导报记者注意到，二季度以来，细分赛道龙头上市公司特别受到私募基金关注，不少个股获得加仓。高测股份(688556)、东岳硅材(300821)等高端制造业鲁股，也成为私募基金加仓重点标的。
　　对此，券商分析认为，行业供需缺口有望加快国产化和高端化进程，且在“专精特新”政策助力下，中小型高端制造企业将迎发展机遇期。
　　百亿级私募加仓高测股份
　　8月25日，高测股份低开高走，午间收盘时涨幅已超5%，创出上市以来新高。公司日前披露的半年报显示，其截至二季度末的十大流通股东中，九坤投资(北京)有限公司—九坤私享23号私募证券投资基金居第三，持有股份数量达到41.8万股，较今年一季度增加16.19万股。
　　经济导报记者注意到，九坤投资是一家私募基金公司，主要从事量化交易，旗下管理资金规模达到百亿级。该基金旗下产品还出现在康众医疗(688607)、金科环境(688466)半年报的十大流通股东名单中。
　　从经营业务上看，高测股份的产品主要应用于光伏行业硅片制造环节，目前其正持续研发新品，推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用。
　　今年上半年，高测股份实现归属于上市公司股东的净利润3199.7万元，较去年同期上涨128.29%。安信证券研报指出，公司是国领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，随着公司产能布局及系统解决方案提供能力等进一步完善，市场占有率有望持续提升。同时，公司重视研发投入，技术领先优势显著。由此给予公司买入-A的投资评级。
　　另外，业务涉及有机硅材料的研发、生产和销售的东岳硅材，也获得私募基金青睐。公司二季度末十大流通股东中，宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪8号私募证券投资基金是“新面孔”，位居第八。
　　东岳硅材今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，同比增长超340%，股价本月来持续上涨，不断创出历史新高，月内涨幅已达90%。招商证券指出，公司通过加大科研投入，强化研发能力，不断向中下游制品方向延伸，增强盈利能力。今年四季度公司募投项目即将投产，深加工产品将更加丰富，有望实现估值，业绩双升。
　　高端制造业鲁股获青睐
　　除上述两只鲁股，新北洋(002376)、金晶科技(600586)等鲁股于二季度也出现了私募基金加仓的情况。
　　其中，阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金成为新北洋新进第六大流通股东，赤钥3号私募证券投资基金成为金晶科技新进第三大流通股东。
　　值得关注的是，这两家山东公司同属制造业，新北洋专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，公司在接受机构调研时表示，其上半年自助设备的产能利用率接近80%-90%，而公司订单(包括海外与国内的物流柜、国内零售行业的自助贩卖机等)则集中在三季度，仅三季度的订单就超过10万台。
　　金晶科技则是一家进军太阳能新材料、节能新材料领域的化工企业，其上半年实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长930.52%。国金证券指出，考虑标志公司业务转型升级的光伏玻璃新产能将于近期投产，已将公司目标价进一步上调。
　　实际上，A股制造业细分领域的龙头公司也是私募基金二季度重点布局领域。如8月23日晚，国产液压件龙头恒立液压(601100)半年报显示，公司二季度获高毅基金经理冯柳管理的产品新进持仓630万股，持仓市值超5亿元。另外，高端金属粉体材料龙头博迁新材(605376)、国内航空航天金属增材制造龙头铂力特(688333)以及航空钛材龙头西部超导(688122)也获冯柳青睐。
　　对于私募基金将关注点放在“小而专”的制造业细分赛道龙头，有券商分析认为，这是缘于中小型高端制造企业面临的政策东风。
　　开源证券分析师任浪就指出，“专精特新”政策自2021年以来被多次提及，目的是培育具有专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的中小企业，从“专精特新”上市公司的行业及板块分布看，其主要以科创板和创业板的中小市值高端制造公司为主。而在“专精特新”政策助力下，中小型高端制造企业将迎发展机遇期。
　　安信证券研报则指出，专精特新“小巨人”公司正加快国产化和高端化进程，部分中小盘公司有望借此机会打入行业主要厂商供应链、提升产品市场份额、加速国产化和高端化进程，从而中长期受益。