经济导报记者 戴岳 7月13日,上海农商行发布的《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》显示,其发行价为8.9元/股,预计募集资金总额为85.84亿元。 值得一提的是,根据本次发行前后的总股本分别测算,8.9元/股的发行价(与该行2020年末经审计的每股净资产相同)对应的市盈率为9.58倍和10.65倍,高于同行业可比上市公司2020年静态平均市盈率,也高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务(J66)”最近一个月静态平均市盈率(6.62倍)。根据相关规定,上海农商行本次发行将延期3周进行,原定于7月13日举行的网上路演递延至8月3日,原定于7月14日进行的网上、网下申购将递延至8月4日。 上海农商行在公告中表示,“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。” 招股书显示,上海农商行此次公开发行新股9.64亿股,占发行后总股本的10.00%,发行后总股本为96.44亿股。其中,网下初始发行数量为6.75亿股,为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为2.89亿股,为本次初始发行数量的30.00%。按照8.9元/股的发行价计算,若本次发行成功,预计上海农商行此次募集资金总额为85.84亿元,扣除发行费用约5467万元后,预计募集资金净额为85.29亿元。该行称将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。
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