经济导报记者 时超 11月4日,沪深两市在风电、汽车等板块带动下发力上涨,截至收盘,上证综指涨0.81%报3526.87点,深证成指涨1.31%报14555.27点,创业板指涨1.06%报3362.25点;两市合计成交10787亿元,北向资金净买入12.05亿元。 山东板块,风电设备板块的双一科技、金雷股份各涨20.01%和13.08%。消息面看,数据显示,截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。中泰证券表示,考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启,2021年需求或达50GW以上(产业链需求口径同比增长),目前2021年公开中标和招标项目规模达29.82GW,1-9月风电新增装机16.43GW,同比增长26%,也证明这个判断。近期大宗价格拐头向下也打消市场关于成本的担忧,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远,值得关注。 另外,新能源汽车板块表现较佳,特别是新能源客车概念股出现异动,如前三季度净利润亏损2.21亿元的中通客车日内涨停。国信证券研报分析认为:“随着国内新能源透支效应消化、疫情见底,被抑制的需求将持续释放,客车行业有望迎来拐点。‘碳中和’下,海外电动客车迎来催化,出口市场有望扩容;随着5G大规模应用、商业模式拓展,公交市场有望扩容,大中客龙头有望迎来周期与成长共振。” 市场消息方面,美国联邦储备委员会11月3日结束为期两天的货币政策会议后宣布,将从11月晚些时候开始逐月减少150亿美元资产购买规模,并视情况调整资产购买速度。美联储同时宣布,维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。 东莞证券认为,市场对美联储Taper的预期比较充分,靴子落地后对中国市场的扰动有限。本次FOMC会议基调较预期偏鸽,美联储对经济展望较为积极,表示疫苗接种进展和供应链紧张形势缓解,预期将会推动经济活动改善,并降低物价水平。短期来看,加息恐慌得到缓解,边际利好股市。
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