经济导报记者 王雅洁 随着今日(31日)凌晨证监会发审委公布上会审核结果,年内山东IPO战果进一步扩大。烟台北方安德利果汁股份有限公司(下称“安德利果汁”)顺利过会,一同上会的山东兆物网络技术股份有限公司(下称“兆物网络”)则遗憾被否,2018年以来山东公司A股IPO100%过会率也就此打破。截至目前,今年山东已新增A股上市公司8家,过会、核准(注册)企业达10家。 经济导报记者注意到,安德利果汁是在业界深耕20余年的浓缩果汁龙头企业,公司实控人父女齐齐披挂上阵征战商场。兆物网络实控人李民则是从邮电行业基层员工做起的“IT精英”,差点上演让人动容的资本市场“造富故事”。 浓缩果汁龙头“安德利”:父女联手控股 第十八届发审委2020年第112次工作会议公告显示,7月30日有6家企业上会,分别为: ● 烟台北方安德利果汁股份有限公司(首发) ● 山东兆物网络技术股份有限公司(首发) ● 江苏共创人造草坪股份有限公司(首发) ● 奥锐特药业股份有限公司(首发) ● 伟时电子股份有限公司(首发) ● 北京直真科技股份有限公司(首发) 经济导报记者注意到,在昨天上会的6家企业中,山东企业占到了1/3,安德利果汁、兆物网络均为首发上市。 安德利果汁前身是成立于1996年的烟台北方安德利果汁有限公司。2001年,公司由中外合资经营企业整体变更为外商投资股份有限公司。 作为全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,安德利果汁也是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一,主要产品包含浓缩苹果汁和浓缩梨汁。公司是经农业部、国家发改委、财政部 等 8 个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业,在陕西、山东、山西、辽宁及江苏等省的原料果产区附近建有7个浓缩果汁加工基地,拥有16条浓缩果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居同行业前列。 证监会网站显示,安德利果汁于2018年12月12日曾报送首发上市招股书,半年后的2019年6月6日,其再次更新招股书。安德利果汁此次拟冲刺上交所主板,公开发行不超过2000万股,募资1.75亿元,将全部用于建设多品种浓缩果汁生产线建设项目。此次过会,也令安德利果汁的A+H布局顺利完成。 有意思的是,这家企业可谓披挂上阵“父女兵”。 招股书显示,安德利果汁实际控制人为王安(持股比例28.22%)、王萌(持股比例23.18%)父女,二人分别通过安德利集团及BVI平安、BVI东华和BVI弘安间接控制公司,且为一致行动人。 除此之外,台企统一股份、日本三井、养马岛度假村、韩国正树等企业也出现在烟台安德利果汁股东之列。 不仅股东阵容堪称豪华,其客户名单也有不少业界“大咖”。农夫山泉、百事可乐、可口可乐、统一股份等曾先后上榜安德利果汁前五大客户名单。 对于安德利果汁而言,美国以及海外地区是其主要市场。包括美国在内,安德利果汁浓缩果汁产品 75%左右销往国际市场。 招股书显示,2016至2018年,安德利果汁对美国出口业务占营业收入的比重为 24.21%、26.43%、37.43%, 其中绝大部分为浓缩苹果汁。 从2018年9月24日起,美国对进口自中国的浓缩苹果汁征收10%的关税。对此,安德利果汁直言,美国提高对中国浓缩苹果汁的关税,会削弱中国浓缩苹果汁相对欧洲等竞争对手的价格优势,使其在美国市场的竞争力减弱,国内外主要苹果汁生产商之间的竞争亦会加剧。 除汇率风险以及主要进口国增加关税的风险外,安德利果汁还同时存在原料果价格波动风险、存货跌价等风险。 2016年至2018年,安德利果汁存货账面价值分别为 8.18亿元、7.71亿元和 4.94亿元,分别占当期资产总额的 37.92%、38.90%和 25.73%,占比较高。 财务数据显示,2016年至2018年,安德利果汁实现营业收入分别为8.75亿元、9.01亿元、10.68亿元,同期净利润分别为1.23 亿元、0.86亿元、1.37亿元。 另外,在2016年至2018年间,安德利果汁多家子公司有违法记录。其中,安德利果汁礼泉公司因税务违法违规受到行政处罚,子公司永济公司因税务违法违规受到行政处罚,公司因外汇违法违规而受到行政处罚,子公司龙口公司因安全生产违规受到行政处罚,子公司安岳因申报贷款贴息违规受到罚款。 兆物网络:曾经的邮电员工差点演绎“财富神话” 位于淄博市高新区的兆物网络此次拟于上交所主板上市,发行股数不超过1750万股,占发行后总股本的比例不低于25%,拟募资4.39亿元,保荐机构为东吴证券。 公开资料显示,这是一家以网络信息安全及大数据信息化领域技术研究、产品开发、销售及服务为一体的科技公司,成立于2008年,注册资本5250万元。 兆物网络控股股东、实际控制人李民也差点演绎了一把从邮电局普通员工到上市公司掌舵人的财富故事。 1988年毕业于北京邮电学院计算机与通信专业的他,曾在淄博市邮电局工作近10年(1988年7月至1997年1月)。招股书显示,李民目前持有公司2850万股股份,持股比例为54.29%。 招股书显示,2016年至2018年,兆物网络营业收入分别为1.31亿元、1.84亿元、1.94亿元;同期,兆物网络分别实现归母净利润3378.30万元、6456.46万元、7363.70万元。 经济导报记者注意到,近年来兆物网络应收账款余额占比高企,2016年和2018年应收帐款占比超五成。 历史数据显示,2016年至2018年,兆物网络应收账款余额分别为6875.80万元、6484.29万元、1.06亿元;占营业收入比例分别为37.76%、52.35%、35.26%、54.57%;同期,兆物网络账龄超一年应收账款余额分别为1725.25万元、3077.45万元、3456.61万元。 值得一提的是,近年来兆物网络的毛利率一直维持在较高水平。2016年至2018年,其综合毛利率分别为73.77%、69.11%、71.64%。 山东IPO在审、辅导企业数量创新高 2020年,可谓是IPO的“大年”。 随着注册制改革的深入推进,审核、核发提速明显。在上半年A股融资创5年来新高后,步入2020年下半程IPO排队企业也在紧锣密鼓。 而安德利果汁的顺利过会,进一步凸显了今年山东IPO的显著战果。 今年上半年,山东新增上市公司6家。7月恒誉股份、山大地纬先后登陆科创板后,年内鲁企新增上市数量已达8家。 上半年,山东A股过会、核准(注册)IPO企业9家。加之安德利果汁,山东年内过会、核准(注册)企业已达10家。 去年,山东IPO数量全国占比创历史新高。今年以来,山东IPO排队数量继续呈现井喷态势。 山东省地方金融监督管理局公布的数据显示,今年上半年全省IPO在审、辅导企业分别为43家、85家,均创近年来新高;拟上市公司总数达128家,其中拟科创板、创业板、精选层上市挂牌家数达92家,占拟上市公司总数的72%。
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