经济导报记者 时超 因作价6.16亿元收购诺奥化工72.53%股份一事,三维工程(002469)收到深交所问询函。 据悉,三维工程此次拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等172名重组交易对方持有的诺奥化工72.53%股份。同时,公司还计划向控股股东人和投资、战略投资者盈科嘉仁非公开发行股份募集配套资金不超3.08亿元,用于支付本次收购中的现金对价,相应调整募集配套资金股份发行价格为3.46元/股。其中,人和投资认购1亿元,盈科嘉仁认购2.08亿元。 深交所问询函首先指出,本次交易未设置业绩承诺与补偿安排,要求公司结合交易估值溢价水平、标的公司对大客户的业务依赖及标的公司持续经营能力等,补充披露此次交易未设置业绩承诺,是否有利于保护上市公司及中小股东利益。 同时,并购方案显示,报告期内,诺奥化工及南京诺奥因环境保护、安全生产违规,受到6项行政处罚。就此,深交所要求补充说明诺奥化工目前需要遵守的国家和地方环保法律法规和标准以及生产限制政策,诺奥化工及南京诺奥是否被纳入当地重点排污单位,是否存在环保问题及风险等问题。 另外,深交所指出,2020年4月27日,诺奥化工在齐鲁股权交易中心有限公司以其实际股东持股情况进行了股份托管登记。齐鲁股权交易中心出具《关于淄博诺奥化工股份有限公司股份托管证明》称,诺奥化工自4月27日起办理股权登记托管,截至4月27日,已登记托管股份2946.14万股,已托管股东户数为281户。 深交所要求公司结合上述登记的法律效力,进一步说明标的公司股权是否存在权属瑕疵,并请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
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