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重组对赌失诺1年致歉三次 安信证券曾被暂停保荐资格
加入时间:2020-1-6 9:19:35  来源:长江商报

     近日,亚太药业(6.430, 0.00, 0.00%)(维权)公告称,发现全资子公司上海新高峰(金麒麟分析师)旗下子公司存在违规对外担保情况,且2019年经营业绩突然出现大幅下降。上市公司工作组进驻上海新高峰的工作受阻,未能接管印章及关键资料,在事实上对上海新高峰及其子公司失去控制。

  值得关注的是,安信证券担任此次收购的独立财务顾问。2019年以来,安信证券担任独立财务顾问的上市公司重组项目出现业绩失诺问题,安信证券的致歉函也是频频出现。

  去年5月,华鼎股份29亿并购标的业绩失诺,安信证券也为此致歉。作为华鼎股份并购的独立财务顾问,安信证券在当初的独立财务顾问报告中称,通拓科技成为华鼎股份的全资子公司后,上市公司得以快速进入发展前景良好的跨境电商行业,实现公司业务多元化发展目标。如今,在通拓科技业绩失约后,安信证券发布公告,称对此深感遗憾,并向广大投资者致歉。

  2019年3月30日,安信证券担任安洁科技(18.160, 0.00, 0.00%)并购资产的独立财务顾问时,也发布了致歉公告。安洁科技于2017年通过发行股份及支付现金的方式购买威博精密100%股权,而威博精密在2017年、2018年实现扣非净利润2.28亿元、589.67万元,业绩达成率分别为68.97%和20.45%。因此,安信证券2018年和2019年连续两年出具了致歉函。

  一年因对赌并购道歉三次,安信证券的投行业务捉襟见肘,2018年度公司实现投资银行业务营业收入4.24亿元,同比下降68.18%。

  并购对赌连年失诺

  2019年3月30日,安信证券担任安洁科技并购资产的独立财务顾问发布致歉公告。安洁科技于2017年通过发行股份及支付现金的方式购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂合计持有的威博精密100%股权,交易对价确定为34亿元,增值率为759.81%。

  而威博精密在2017年、2018年实现扣非净利润2.28亿元、589.67万元,业绩达成率分别为68.97%和20.45%。因此,安信证券2018年和2019年连续两年出具了致歉函。

  2019年4月26日,华鼎股份(601113.SH)公告,因公司2018年收购深圳市通拓科技有限公司未能完成业绩承诺,公司以总价1.00元回购2016.40万股公司股份作为盈利补偿。

  华鼎股份是在2017年以发行股份及支付现金方式购买通拓科技100.00%股权,交易对价29亿元,标的评估增值率达到了188.64%,华鼎股份新增商誉17.60亿元。

  通拓科技承诺2017年、2018年和2019年实现扣非净利润不低于人民币2.00亿元、2.80亿元、3.92亿元。但2017年完成业绩目标后,通拓科技2018年实现扣非净利润为2.21亿元,业绩完成率78.98%。

  华鼎股份此次收购资产,也是由安信证券担任独立财务顾问。在通拓科技业绩失约后,安信证券发布公告,称对此深感遗憾,并向广大投资者致歉。

  曾被暂停保荐资格

  根据安信证券股东国投资本(14.670, 0.00, 0.00%)披露的2019年半年报显示,安信证券2019年上半年完成并购重组财务顾问项目3个。

  长江商报记者在安信证券官网上看到,安信证券目前仅公示了2018年年报数据。

  数据显示,安信证券的投行业务一直不理想,2018年度公司实现投资银行业务营业收入4.24亿元,同比下降68.18%。

  根据万得资讯数据统计,报告期内,受国内股权融资市场进入寒冬和IPO过会率大幅下降的影响,2018年安信证券完成A股股票主承销项目6个(含2个IPO、1个非公开、3个可转债),主承销金额合计55. 93亿元;IPO承销金额和数量分别排名行业第11位和第15位;完成债权融资项目21个,债权融资金额124.65亿元。

 2018年安信证券过会4单IPO,完成2单IPO发行上市;安信国际完成H股股权融资项目(包括IPO及再融资项目)7个,债权融资项目5个,融资总金额13.41亿元,同比增长136.9%。同时,安信证券调整优化了投行架构,并以建立行业组为契机,带动投行尽快向专业化方向转型,还积累了一批具有国际领先和标杆引领的创新企业。

  2018年末,公司负债总额为1,078.55亿元,较2017年末增加112.22亿元,增幅11.61%。主要变动情况是:应付债券增加61.98亿元,增幅33.32%;卖出回购金融资产款增加41.91亿元,增幅23.67%。

  从负债构成看,代理买卖证券款占负债总额的29.59%,应付债券占负债总额的22.99%,卖出回购金融资产款占负债总额的20.30%。

  安信证券曾保荐的华锐风电,上市后因财务造假而被证监会处罚,安信证券也因其在华锐风电持续督导期间未勤勉尽责,提交的与保荐工作相关的文件存在虚假记载,证监会在2015年3月4日至6月3日期间暂停其保荐机构资格三个月。

 




编辑:luyi

 

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