鲁泰A要发15.5亿元可转债 募资用于两项目及补充流动资金
导报讯(记者 时超)24日,鲁泰A(000726)公告称,公司拟公开发行A股可转换公司债券,总额不超过15.50亿元,募集资金拟投资于功能性面料智慧生态园区项目(一期)、高档印染面料生产线项目及补充流动资金。 Wind数据显示,今年近5个月的时间内,通过公募形式发行的可转债已经达到50只,合计发行总额1477.95亿元,已超过去年全年发行的67只、合计募资787.5亿元规模。 不过,5月份随着A股行情进一步的下探,可转债发行也有所停止,本月已经过去一大半,目前只有大业转债1只发行,同时可转债表现不佳,多只可转债品种已出现破发情况,值得投资者关注。
10亿“16南山集MTN001”下月到期要还 南山集团计划发行今年首期“短融”
导报讯(记者 韩祖亦)南山集团有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为10亿元、期限为366天的2019年度第一期短期融资券。本期募集资金用途为偿还发行人本部即将到期的债务融资工具,具体为2019年6月24日到期的“16南山集MTN001”中的10亿元。 截至2019年3月末,发行人及子公司有息债务为508.86亿元,其中发行人本部金融机构借款余额62.89亿元,短期借款26.63亿元,长期借款为14.56亿元,一年内到期的长期借款为21.70亿元;发行人子公司金融机构借款余额135.85亿元,其中,短期借款73亿元,长期借款48.42亿元,一年内到期的长期借款为14.43亿元。同时,截至本募集说明书撰写日,发行人处于存续期内的债务融资工具余额为289.47亿元。 近3年,南山集团货币资金账面金额分别为129.68亿元、100.69亿元和98.28亿元。近3年及一期,货币资金占总资产比重分别为11.18%、8.08%、7.39%和8.58%。 同时,近3年及一期,发行人净资产收益率分别为5.25%、5.30%、4.79%和3.69%,总资产收益率分别为2.70%、2.57%、2.30%和1.76%,发行人资产盈利能力指标呈现不同程度的下降趋势。 值得注意的是,根据公司未来发展规划,未来3年的支出金额最大可达57.60亿元,主要包括龙口湾临港高端制造业聚集区项目、印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝等项目、航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目。“未来对资金的需求将大幅增加,在中短期内面临较大的资本支出和筹资压力。”南山集团坦言。 就在本月,南山集团刚刚公告称,拟在银行间市场发行金额为10亿元、期限270天的2019年度第三期超短期融资券。经联合资信评定,南山集团的主体信用等级及债项评级均为AAA级,评级展望稳定。
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