浦发银行500亿可转债今启网上申购
初始转股价格为15.05元/股

    导报讯(记者 段海涛)A股历史上最大规模的可转债——浦发银行500亿元可转债28日开始启动网上申购，每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，申购上限是1000手(1万张，100万元)，初始转股价格为15.05元/股，较25日收盘价格高16.67%。
    据了解，浦发银行此次发行的500亿元可转债，信用等级为AAA级，去年12月获银保监会批复同意，本月中旬获证监会发行批文。这也是A股市场迄今为止发行规模最大的可转债，此前的最大规模为仍在存续期的中信转债和已经退市的中行转债，发行规模均为400亿元。
    据悉，此次发行的浦发可转债期限为6年，即2019年10月28日至2025年10月27日；可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年11月4日，即募集资金划至发行人账户之日)满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年5月4日至2025年10月27日止。
    浦发银行公告称，本次发行的可转债的初始转股价格为15.05元/股，不低于募集说明书公告之日前20个交易日公司普通股股票交易均价和前一个交易日公司普通股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    浦发银行表示，尽管目前公司的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求，但随着资产规模持续增长，将对资本充足水平提出更高要求。该行需在持续满足监管要求的同时，为后续可能提高的监管要求预留空间。
    据了解，今年以来，A股市场共有平安银行、中信银行和江苏银行3单上市银行可转债在一季度完成发行。从当时的发行认购情况来看，3家银行的可转债均受到投资者追捧，申购量屡创新高，平均网上中签率仅为0.034%。
    从上市表现来看，平安银行转债上市首日上涨14.07%，中信银行转债首日上涨8.00%，江苏银行转债首日上涨9.14%，申购收益表现良好。
    兴业证券研报分析认为，中信转债当前平价86.29元对应转债价格107.85元，静态看目前平价下浦发转债上市首日价格不低于中信转债，为109-113元，对应转股溢价率约28%-32%。
    半年报显示，浦发银行2019年上半年营业收入、净利润双增长，集团口径实现营业收入975.99亿元，比上年同期增加155.76亿元，同比增长18.99%；税后归属于母公司股东的净利润321.06亿元，比上年同期增加35.37亿元，同比增长12.38%。