导报讯(记者 姜旺)25日晚间,央行发布公告称,中国银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券——“19中国银行永续债01”,此为国内首只银行永续债,从制定计划到成功发行仅用了一个月时间。 据了解,上述永续债吸引了境内外140余家投资者参与认购,全场认购倍数超过两倍,票面利率为4.5%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157个基点。 中国银行有关负责人26日在答记者问时表示,无固定期限资本债券的推出,有利于拓宽银行资本补充渠道,优化资本结构,增强风险抵御能力,扩大信贷投放空间。发行完成后,中国银行资本充足率预计提升约0.3个百分点。 中国银行2018年三季报数据显示,截至2018年三季度末,中国银行核心一级资本充足率为11.14%,一级资本充足率为11.99%,资本充足率为14.16%。 对于永续债市场的发展,中国银行相关负责人表示,希望政策制定部门进一步支持这一新品种,例如:明确相关税务处理,若能明确发行人的利息支出在税前列支,有利于进一步增强银行发行的内在动力;继续出台优惠政策,拓宽投资者基础,鼓励表外理财、养老金等各类机构参与投资。 经济导报记者注意到,在中国银行发行永续债前夜,央行、银保监会先后推出政策,为永续债发行保驾护航。央行24日晚间发布公告称,决定创设央行票据互换工具(CBS),公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据。 当晚,银保监会也发布公告表示,将允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。
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