◆导报记者 段海涛 济南报道
截至8月31日,26家A股上市银行中报悉数披露完毕。经济导报记者通过Wind数据统计发现,26家银行上半年合计实现归属母公司股东的净利润8266.70亿元,同比增长6.49%,日赚45.67亿元。其中,12家银行净利润实现两位数增长,成都银行净利增速高达28.49%,浦发银行最低仅为1.43%。
工商银行日赚8.86亿
半年报数据显示,国有四大行上半年共实现归属母公司股东的净利润5323.46亿元,占上市银行利润的64.4%。其中工商银行上半年实现净利润1604.42亿元,同比增长4.87%,日赚8.86亿元。 其他3家银行中,建设银行仍以较高的净利增速在追赶工商银行,而农业银行增速则在四大行中居首。具体看,建设银行、农业银行和中国银行归母净利润分别为1470.27亿元、1157.89亿元、1090.88亿元,同比分别增长6.28%、6.63%和5.21%。 而之前被称为第五大上市国有银行的交通银行,在营业收入、归母净利润方面均被招商银行超越。上半年,招商银行实现营业收入1261.46亿元,归母净利润447.56亿元;交通银行两项数据分别为1018.65亿元、407.71亿元。 从归母净利润增速来看,城商行和农商行仍位居前列,成都银行以28.49%居首、常熟银行和上海银行也都超过20%,分别为24.55%和20.21%;贵阳银行、宁波银行、杭州银行净利增速也都超过19%。 而在国有大行和股份行中,仅有招商银行净利增速超过10%,为14%;浦发银行、华夏银行净利增速则垫底,分别为1.43%和2.02%。在城农商行中,江阴银行净利增速最低,仅为4.27%,在26家银行中排名倒数第三。 与去年相比,净利增速出现下滑的则有4家银行,其中贵阳银行由23.26%降至19.79%,兴业银行由7.34%降至6.51%,中国银行从11.45%降至5.21%,浦发银行由5.21%降至1.43%。
3家银行营收下滑
从营业收入情况看,26家银行共实现营业收入20873.96亿元,相比去年增长6.29%;从营收增速来看,11家银行实现了两位数增长,3家银行营业收入则同比下降。 四大行中,工商银行上半年营业收入3874.51亿元位居首位,增速为6.99%,相比于去年的1.25%大幅提升;建设银行和中国银行则由负转正,营业收入增速分别从去年的-3.74%、-5.22%变为今年的6.29%和1.29%;农业银行则是四大行中惟一增速为两位数的,为10.60%。 其余银行中,营业收入增速与去年相比由负转正的还有招商银行、中信银行、民生银行、兴业银行、平安银行等10家银行。 不过,与行业普遍好转相反,华夏银行、交通银行、浦发银行的营业收入与去年相比却出现了下滑,其中华夏银行下滑最为明显,营收增速由去年的6.87%骤变为-1.44%;交通银行、浦发银行则分别为-1.78%和-2.13%。 受资管新规落地、各家银行主动收缩理财产品等因素影响,多家银行的手续费及佣金净收入与去年同期比出现下滑,比如中国银行手续费及佣金收入从491.87亿元降至481.88亿元,中信银行从227.61亿元降至218.62亿元,其余交通银行、华夏银行、上海银行、宁波银行等14家银行手续费及佣金收入也都同比下滑。 其中浦发银行、北京银行下滑较大,浦发银行从去年上半年的241.54亿元降至如今的198.6亿元,减少了40多亿元;北京银行也从72.18亿元减少至56.06亿元。
银行竞相布局金融科技
从资产质量情况看,经济导报记者注意到,大部分上市银行2018年上半年的不良贷款余额和不良贷款率指标都有好转。 以四大行为例,截至6月末,中国银行不良贷款率1.43%,比上年末下降0.02个百分点;农业银行不良贷款率1.62%,较上年末下降0.19个百分点;建设银行不良贷款率1.48%,较上年末下降0.01个百分点;工商银行不良贷款率较年初下降1个基点至1.54%,连续6个季度下降。 在银行业转型及支付宝、微信等第三方机构的冲击下,业内普遍认为,金融科技将是银行业发展转型的关键,多家银行也主动拥抱金融科技,将其作为发力重点。 比如,在投入方面,2018年,招商银行和中国银行均宣布将投入不低于上一年度营业收入的1%用于金融科技研发。招商银行称,为进一步支持金融科技创新,夯实科技基础,针对数字化网点改造、App月活跃用户等转型发展加大了费用投入力度,上半年IT软硬件及开发人员人力投入持续增加。 值得注意的是,专营化金融科技机构渐成银行“必争之地”。今年4月建设银行成立的建信金融科技公司,是国有大型商业银行设立的第一家金融科技公司。北京银行相关负责人在其中报业绩说明会上也透露,该行积极筹建的北京银行金融科技公司,近日已经取得工商营业执照。中国银行首席信息官刘秋万则称,“中行数字化发展战略的总体目标是坚持科技引领,打造用户体验极致、场景生态丰富、线上线下协同、产品创新灵活、运营管理高效、风险控制智能的数字化银行。”
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