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山东财经网 - 金融 - 上海扩大开放100条发布 26条涉及金融开放
上海扩大开放100条发布 26条涉及金融开放
加入时间:2018-7-11 9:32:15  来源:券商中国

    为打造新一轮全面开放新高地,上海10日发布“扩大开放100条”行动方案,聚焦五大领域,32条涉及金融领域,提出以更大力度开放合作提升上海国际金融中心能级。

  为贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措,加快建立开放型经济体制,7月10日,上海推出《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》(简称“扩大开放100条”),拟定了五大领域的100条扩大开放的政策。

  在这100条中,最先提出的就是“以更大力度开放合作提升上海国际金融中心能级”,涉及金融行业的前26条相对最为重要,具体涵盖银行、证券、保险多个领域,要点及解读如下:

  大幅放宽银行业外资市场准入

  1. 取消在沪银行和金融资产管理公司外资持股比例限制,支持外国银行在沪同时设立分行和子行,支持外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行在提交开业申请时一并申请人民币业务。

  2. 支持商业银行在沪发起设立不设外资持股比例上限的金融资产投资公司和理财公司。

  3. 支持在沪外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行开展代理发行、代理兑付、承销政府债券(含外国政府在中国境内发行的债券)业务。

  4. 支持设立多家分行的外国银行将管理行获准开展的人民币业务、衍生产品交易业务拓展至其他分行;支持外国银行向中国境内分行拨付的营运资金合并计算。

  5. 鼓励在沪信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资。

  要点解读:

  2017年11月,财政部副部长朱光耀在国新办中美元首北京会晤经济成果吹风会上首次明确表示,取消外资对中资银行股权占比限制,实施内外一致的银行业股权投资比例限制。

  2018年4月11日,中国人民银行行长易纲在出席博鳌亚洲论坛“货币政策的正常化”分论坛时,也曾就银行业的开放措施给出过时间表。易纲还另外提到,将在2018年底之前,推出三方面银行领域的开放措施。

  一是,鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资。

  二是,对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限。

  三是,大幅度扩大外资银行业务范围。

  上海开放100条中所提到的内容,与易纲所划定的开放方向是一致的。目前有外资持股的中外合资银行有哪些?根据中信建投(9.380, -0.31,-3.20%)的统计,目前在有外资大比例持股的7家上市银行包括中国银行(3.700, -0.03, -0.80%)交通银行(5.930, -0.06, -1.00%)北京银行(5.980, -0.09, -1.48%)南京银行(7.580, -0.11, -1.43%)杭州银行(7.510, -0.09, -1.18%)上海银行(15.480, -0.12, -0.77%)宁波银行(16.640, -0.28, -1.65%),其中,前两家属于“五大行”之列,其余5家则属于城商行。

  除了合资银行,外商独资银行也是有望直接受惠于开放政策。外资银行进入国内时间并不短,但业务开展似乎进展不快。

  对此,光大证券(10.530, -0.20, -1.86%)曾解读过背后的原因。一是因为,外资银行业务的不少业务是最近两年才刚刚开放的,开放节奏慢拖累外资银行错过了我国银行业大发展的“黄金期”。另一点原因在于,外资银行营业网点相比本土银行来说数量明显不足,覆盖面窄,抑制了其吸储放贷的能力。两方面原因之下,外资银行难以发挥优势,盈利能力也因此受到拖累。

  放宽证券业外资持股比例及业务范围限制

  6. 支持外资在沪设立证券公司、基金公司、期货公司,将外资持股比例上限放宽至51%,不再要求合资证券公司境内股东至少有一家证券公司。

  7. 争取加快取消证券机构外资持股比例限制。

  8. 扩大合资券商业务范围,允许其从事经纪、咨询等业务。

  要点解读:

  截至目前,证券行业的开放脚步之快,已经让不少市场人士大呼意外。

  从政策制定角度来看,4月28日,证监会公布了《外商投资证券公司管理办法》,允许外资持股上限提升至51%以实现外资控股,同时放开合资券商的业务范围。5月4日晚间,证监会又发布了《外商投资期货公司管理办法》。

  新办法出炉之后,多家外资机构积极响应,截至目前,已经有三家机构提出了控股证券公司的申请:

  5月2日,瑞士银行有限公司公布,向证监会提出的增持申请获受理,瑞银方面拟将目前持有的瑞银证券有限责任公司的股权比例从24.99%增至51%,实现对瑞银证券的绝对控股。

  5月8日,证监会披露,野村控股株式会社等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料,野村控股株式会社拟持股51%。野村为目前日本的第一大证券公司。

  5月10日,摩根大通也向证监会申请建立一家持股比例为51%的全新证券公司,并声称,计划在未来数年内监管允许的条件下将持股比例增加到100%。

  中信证券(16.030, -0.49, -2.97%)报告指出,放宽控制权甚至允许100%控股,有利于减少中外资股东之间摩擦,提升管理效率。短期看,证券行业竞争格局不会因放宽持股比例限制而改变,长期随着监管环境和市场环境改变,外资券商竞争优势有望提升。

  平安证券则表示,未来随着金融机构外资持股比例的放开,外资参股甚至控股的金融集团短期可能给国内金融机构带来一定的冲击,同时也为中国的金融监管带来一定挑战。不过,竞争将倒逼国内金融机构自身的改革,有助于其综合能力的提升;而国外投资者的进入也将增加国内资本市场的活力,有利于金融市场的发展和完善。

  期货公司方面,目前仅有两家合资期货公司——银河期货及摩根大通期货。银河期货的外资方是苏格兰皇家银行,持股比例为16.68%。摩根大通期货的外资方式摩根大通,持股比例为49%。券商中国记者获悉,摩根大通期货或有望成为我国首家外资控股的合资期货公司。

  进一步扩大保险业对外开放

  9. 放开外资保险经纪公司经营范围,允许开展为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续,协助被保险人或者受益人进行索赔,再保险经纪业务,为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务等业务。

  10. 支持外资来沪经营保险代理和公估业务,不设股比限制。

  11. 降低外资保险公司设立的限制条件,取消外资保险公司设立需开设两年代表处的要求。

  12. 支持外资设立合资人身险公司,将外资持股比例上限放宽至51%。

  13. 争取3年内,取消人身险公司外资持股比例限制。

  14. 以区域性再保险中心、国际航运保险中心、保险资金运用中心建设为抓手,加快上海国际保险中心建设。

  15. 以“一带一路”再保险业务为重点,支持上海保险交易所加快发展。

  16. 发展离岸保险业务。

  要点解读:

  “上海扩大开放100条”中有关保险行业的部分与中国人民银行行长易纲在出席博鳌亚洲论坛时的表态几乎完全一致,并没有太多新意。

  业内人士表示,目前国内保险市场对外资险企的管理主要依据《中华人民共和国外资保险公司管理条例》(2001年)和《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》(2004年)。在2004年之后,国内保险业的对外开放力度已较大,相关监管政策也保持稳定,2018年的进一步开放仅在一些细节上进行放开,标志着我国保险业将正式步入全面开放阶段。

  截至2017年年底,共有来自16个国家和地区的境外保险公司在我国设立了57家外资保险法人机构,其中财产保险公司22家,人身保险公司28家,再保险公司6家,资产管理公司1家,下设各级分支机构1800多家。保险中介机构方面,共有13家外资中介机构,其中代理公司5家,经纪公司6家,公估公司两家。此外,共有21个国家和地区的外资保险机构在我国设立了141家代表机构。但是,外资财险公司数量从2014年至2018年2月一直保持22个不变,外资寿险公司从2013年至2018年2月保持28个不变。

  上海市金融办负责人此前曾对外披露,德国安联保险集团总部已决定在上海独资设立安联(中国)保险集团公司,并抓紧落实筹备事项。安联在相关声明中表示,中国是全球经济增长最快的市场之一,也是安联集团重要的战略市场。安联集团始终致力于为中国消费者提供包括寿险、健康险、财产险、信用保险、全球救援以及投资和资产管理等金融服务解决方案。此外,富卫人寿保险(百慕大)公司已向中国银保监会提交了筹建富卫人寿保险公司的申请材料。

  中国社会科学院保险与经济发展研究中心主任郭金龙此前接受《金融时报》采访时表示,保险业加快对外开放,对于国内保险市场发展和推动保险市场改革意义重大:

  第一,将有助于外资寿险公司开拓国内市场,促进国内保险业提高产品研发水平和管理水平,对促进保险市场竞争,提高市场效率以及保护消费者利益都具有积极作用。

  第二,将有助于进一步提高我国保险业开放水平,加快推动形成保险业全面开放新格局。具体到对人身险业务方面的影响,由于将人身保险公司的外资持股比例的上限放宽至51%,3年之内外资持股比例只放宽1个百分点,短期影响不会很大;3年以后,不再设限。

  因此长期影响可能会比较明显。即使3年之后外持股比例不再设限,外资寿险公司适应中国的市场状况和国情也需要一个过程。此外,内资保险公司也在不断提高综合竞争力,想超越内资保险公司的竞争实力也是很有难度的。

  对于保险经纪业务的进一步放开,拓宽了外资保险经纪公司的经营范围,意味着外资经纪公司将在境内保险市场中发挥更加积极的作用。在原先从事大型商业险经纪业务的基础上,外资保险经纪公司可以为中小企业和个人提供保险经纪服务。而围绕中小企业和个人而展开的保险业务,目前约占整个保险市场的八、九成以上。面对如此巨大的市场,外资保险经纪公司更多参与,对完善保险经纪人市场都具有重要的意义。

  推进更高层次的金融市场开放

  17. 支持上海证券交易所和相关交易所在上海设立上海国际交易所交流合作中心和“一带一路”交易所联合会,服务“一带一路”建设;研究推进国际金融资产交易平台建设。

  18. 支持境外企业和投资者参与上海证券市场,修改完善发行上市等规则,让更多创新企业在上海证券市场发行上市。

  19. 扩大沪港通每日额度;争取在2018年内开通“沪伦通”。

  20. 放开银行卡清算机构和非银行支付机构市场准入限制,放宽外资金融服务公司开展信用评级服务的限制。

  21. 进一步丰富银行间外汇市场的境外参与主体,增加银行间债券市场国际投资者数量,扩大熊猫债规模。

  22. 丰富市场化的产品设计,完善托管、交易、清算、结算服务,用一流的基础设施吸引各类政府债、企业债在上海金融市场发行、交易。

  23. 支持在沪外资银行参与银行间债券市场承销业务,通过市场评价方式取得B类主承销商资格;推动中国外汇交易中心发展成为全球人民币产品交易主平台和定价中心。

  24. 扩大合格境内有限合伙人(QDLP)试点,支持外资机构参与。

  25. 加快上海国际能源交易中心发展,推出更多的交易品种,支持更多的境外投资者、中介机构等参与上海期货市场交易,争取在上海自贸试验区允许境外机构成为期货交易所会员。

  26. 支持大宗商品现货市场开展提单交易、预售交易和信用证结算等试点,研究推进期现联动发展。

  要点解读:

  在推进更高层次金融市场开放方面,也有不少看点。

  例如第18条,上海证券市场对创新企业发行上市的支持,就与今年以来有关部门大力推动的创新企业发行股票或存托凭证(CDR)的政策一脉相承。

  3月30日,国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》。

  5月4日晚间,证监会就《存托凭证发行与交易管理办法》公开征求意见。

  6月7日凌晨,证监会发布了《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等9份规章及规范性文件。

  6月15日深夜,又一批配套规则密集出炉,证监会发布关于了修改《证券发行与承销管理办法》的决定,中国结算发布《存托凭证登记结算业务规则(试行)》,上海证券交易所和深圳证券交易所也双双发布《试点创新企业股票或存托凭证上市交易实施办法》等文件,为创新企业的发行上市铺平制度道路。

  上交所此前也曾明确表示,一直致力于推动包括境外红筹企业在内的创新企业在境内发行上市,目前已形成了一套以服务新经济、高技术和传统产业优化升级等创新企业为对象的服务方案,其中不乏符合国家战略的“国之重器”企业和真正的“独角兽”企业。

  此外,如第19条争取年内推出“沪伦通”证监会已提及多次;第24条“扩大合格境内有限合伙人(QDLP)试点,支持外资机构参与”如今已在落实中;第25条的开放主体是上海期货交易所及旗下上海国际能源交易中心。众所周知,3月26日,原油期货作为首个国际化期货品种,已在上海国际能源交易中心挂牌上市,目前已有多家外资企业和机构参与其中,为中国期货市场对外开放打响第一枪。

  其余74条涉及服务业、制造业等对外开放,以及知识产权保护等配套政策。

  特斯拉落户上海,哪些概念股将受益

  令人兴奋的是,在发布“上海对外开放100条”的同日,美国电动汽车巨头特斯拉确定落户上海。据悉,规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港(21.670, 0.00, 0.00%)地区,这是上海有史以来最大的外资制造业项目。

  昨日,上海市政府和美国特斯拉公司签署合作备忘录,上海市市长应勇、特斯拉公司董事长兼首席执行官埃隆·马斯克出席并共同为特斯拉(上海)有限公司和特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心揭牌。上海市常务副市长周波与特斯拉公司副总裁任宇翔代表双方签约。

  根据协议,上海市政府和特斯拉将聚焦技术创新、产业发展等领域深化合作交流,上海市政府将积极支持特斯拉在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心,推动创新技术成果转化,加快全球化发展进程,助推上海高端制造业发展,加快建设世界级汽车产业中心,为上海迈向卓越的全球城市提供有力支撑,实现合作共赢。

  此外,特斯拉还与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂。

  据介绍,特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心是特斯拉全球研发体系的重要组成部分,主要从事电动汽车方面研发创新,将积极推动电动车创新技术成果转化。

  马斯克表示,特斯拉将在上海建设美国之外的首个超级工厂,也是最先进的电动汽车工厂,希望将其打造成可持续发展的典范,同时希望特斯拉超级工厂尽早建成,为上海添彩。

  在6月6日特斯拉全球股东大会上,特斯拉全球销售主管任宇翔披露特斯拉将在中国上海建设美国以外首个工厂的计划。实际上,早在2018年5月10日,特斯拉(上海)有限公司就已注册成立,营业期限至2048年5月9日,其注册资本为1亿元。

  美股特斯拉最新小幅上扬,收报322.47美元,上涨1.24%。

  国内A股方面,特斯拉概念股昨日下午就已闻风而动,大部分股票集体上涨:


 联讯证券此前在报告中指出,随着特斯拉(上海)研发的设立,继续看好特斯拉的受益标的。上游材料板块推荐:天赐材料(37.360, -0.70,-1.84%)杉杉股份(18.770, -0.52,-2.70%)当升科技(30.880, -0.63,-2.00%),零部件板块推荐:三花智控(16.680, -0.20, -1.18%)银轮股份(8.580, -0.16, -1.83%)拓普集团(19.620, -0.14, -0.71%)继峰股份(10.870, 0.00, 0.00%)旭升股份(31.080, 1.67, 5.68%)



编辑:luyi

 

 

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