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山东财经网 - 证券 - 广发证券三年市值蒸发1200亿 业绩报忧还要募资150亿
广发证券三年市值蒸发1200亿 业绩报忧还要募资150亿
加入时间:2018-5-11 9:17:05  来源:中国经济网

    中国经济网编者按:广发证券(15.930, 0.00, 0.00%)(000776.SZ)5月8日晚披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超过150亿元用于补充公司资本金和营运资金,发行对象为包括公司第一大股东吉林敖东(20.250,0.00, 0.00%)在内的不超过十名(含十名)特定对象。

  受到该消息影响,5月9日广发证券A、H股齐跌,其中A股下跌1.37%,当日报收15.85元,H股跌1.31%,报收13.58港元。

  事实上,广发证券A股在2015年4月9日创下历史最高价32.88元,与今年最低价3月23日15.45元相比,A股市值蒸发了1031.86亿元。

  春风得意须募资。在A股历史最高价第二天也即2015年4月10日,广发证券(01776.HK)登陆港交所,第二个交易日4月13日创下最高价26.95港元,与今年最低价4月26日13.32港元相比,H股市值蒸发231.96亿港元,折合约188.44亿人民币。

  在业绩方面,广发证券4月25日披露一季报,今年1-3月公司营业收入为38.64 亿元,比去年同期了下降21.34%,实现净利润15.26亿元,同比下降28.63%。

  券商同行纷纷补血 广发跟风募资150亿元

  5月8日,广发证券公告披露非公开发行A股股票预案,本次非公开发行 A 股股票数量不超过11.8亿股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。

  作为广发证券的大股东,吉林敖东拟认购的金额为募资总额上限乘以22.23%,约为33.35亿元。

  此次募集150亿元资金,广发证券拟使用不超过40亿元用于加快推进集团化战略、增加对全资子公司的投入;不超过 65 亿元提升证券金融服务能力,主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务;不超过25亿元用于拓展 FICC 业务,主要用于固定收益等投资;不超过 15 亿用于进一步提升科技金融支持业务发展的能力,加大对信息技术系统等的投入;不超过 5 亿元用于其他营运资金安排 。

  近期包括广发证券在内,多个上市券商开始募资“补血”发展业务。海通证券(11.730, 0.00, 0.00%)4月26日公告称,拟非公开发行募集资金总额不超过人民币200亿元。华泰证券(19.150, 0.00, 0.00%)2017年5月27日公告称,拟非公开发行募集资金不超过260亿元,其在今年3月20日公告表示已获证监会批复。

  申万宏源(4.920, 0.00, 0.00%)2017年1月披露预案,今年1月30日正式完成融资规模约120亿元的非公开发行。东方证券(12.120, 0.00, 0.00%)去年年底完成历时8个月的非公开发行,融资规模约110亿元。

  业绩靠天吃饭 广发一季度成绩不佳

  业绩方面,广发证券在2015 年、2016 年、2017 年分别实现营业收入 334.47亿元、207.14 亿元、215.76 亿元,同比增长率分别为149.70%、-38.07%、4.16%。

  净利润方面,广发证券在2015 年、2016 年、2017 年分别为132.01 亿元、80.30 亿元、85.95亿元,同比增长率分别为162.83%、-39.17%、7.04%。

科目\时间

2017年

2016年

2015年

营业总收入(元)

215.76亿元

207.143亿元

334.47亿元

营业总收入同比增长率

4.16%

-38.07%

149.70%

净利润(元)

85.95亿元

80.30亿元

132.01亿元

净利润同比增长率

7.04%

-39.17%

162.83%

  而今年一季度,广发证券并没有停止业绩颓势。4月25日公司披露一季报,今年前三个月,广发证券营业收入为38.64 亿元,同比增长率-21.34%,实现净利润15.26亿元,同比增长率-28.63%。

  随后4月份广发证券实现营业收入6.78亿元,同比减少42.7%,净利润3.18亿元,同比减少39.8%。

  首创证券研报指出,在国际资本市场冲击、中美贸易摩擦、IPO审核持续收紧以及资管新规落地在即的影响下,券商各项业务均受到一定程度的影响。

  昔日内资券商在港最大IPO长期破发 市值不敌上市募资

  在港股市场上,广发证券表现也不尽如人意。2015年4月10日登陆港交所时,广发证券共计发行约14.8亿股,其中香港公开发售2.96亿股(约占20%),国际发售11.84亿股(约占80%),发行价格为18.85港元。

 在行使超额配售权2.22亿股H股后,广发证券H股共计募资320.83亿港元,H股股本达到了17.02亿股。

  这也使得广发证券成为内资券商在港规模最大的IPO。不过上市后不到三个月,广发证券H股即跌破了18.85港元的发行价。

  根据当时的招股书披露,广发证券H股募资约50%用于发展财富管理业务,主要方向为发展融资融券业务,约30%用于国际业务,加大对富裕华人聚集的国家或地区的境外财富管理业务的投资,约20%用于发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务。

  今年4月24日,富邦金控(Fubon Financial Holding Co,Ltd)以每股均价14.1316港元抛售广发证券85.46万股H股,涉资约1207.7万港元,减持后,富邦金控持股数目为8455.51万股,比例由5.02%降至4.97%。

  截至5月10日收盘,广发证券H股收报13.56港元,港股市值230.76亿港元,不敌三年前上市募资金额320.83亿港元。




编辑:luyi

 

 

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