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山东财经网 - 金融 - 上市银行一季度成绩单:资产质量好转 资本却“吃紧”
上市银行一季度成绩单:资产质量好转 资本却“吃紧”
加入时间:2018-5-2 9:24:16  来源:第一财经日报

    [尽管各家上市银行一季度净利润增速保持高速增长,但反映盈利能力指标的ROA与ROE却参差不齐。整体而言,大部分上市银行盈利能力指标呈进一步下降态势]

  近期,上市银行2018年一季报集中披露。截至4月28日,工、农、中、建、交五大行一季报均已发布;股份行中,民生银行(7.770, 0.05,0.65%)光大银行(4.050, 0.01, 0.25%)等先后披露一季报;城商行如北京银行(6.850, 0.05, 0.74%)也在2017年业绩发布会上一并披露了一季度业绩。

  从上市银行今年一季度业绩看,多家银行资产质量进一步好转。其中,工商银行(6.060, 0.06, 1.00%)农业银行(3.850, 0.04, 1.05%)中国银行(3.830, 0.01, 0.26%)与北京银行今年一季度不良率与上年末相比进一步下降。农业银行虽然不良率最高,为2.08%,但在披露一季报的上市银行中不良率降幅最大,下降了0.09个百分点。此外,建行、交行、民生、光大四家上市银行的不良率均与去年末持平。

  拨备覆盖率则呈现显著提升态势。第一财经记者梳理8家上市银行一季报发现,它们的一季度拨备覆盖率均比上年末提高。其中,农行升幅最为强劲,上升26.75个百分点;工行、建行、交行、民生、光大也有10个百分点以上的提升。

  4月9日,银保监会挂牌并首度披露全行业走势,一季度开局向好。银保监会称,银行业资产规模稳步增长,流动性进一步增强,贷款质量保持稳定,资本和拨备稳中有升,风险抵御能力进一步提升。

  五大行日赚31亿,息差小幅改善

  第一财经记者统计五大行一季报发现,其截至2018年3月末净利润总和已经达到2810亿元,平均日赚31亿。而去年五大行净利润总和达9668亿元,平均日赚26.48亿。

  其中,工行继续保持领头羊地位,截至今年一季度末净利润790.69亿元,但4%的净利润增速在工农中建四大行中垫底;农行、中行、建行一季度均保持了5%以上的净利润增速,其中农行净利润增速达5.85%,发力最猛;而交行一季度实现净利润200.91亿元,净利润增速仅为3.97%。

  两家股份行民生银行与光大银行一季度分别实现净利润149.42亿元、90.71亿元,净利润增速均在5%以上,分别为5.23%、5.49%;城商行中,北京银行一季度净利润增速更是达到6.24%。

  尽管各家上市银行一季度净利润增速保持高速增长,但反映盈利能力指标的ROA(资产收益率)与ROE(净资产收益率)却参差不齐。例如,民生银行一季度ROA为1.02%,同比上升0.04个百分点,但ROE为16.28%,同比下降了0.43个百分点;中国银行一季度ROA为1.05%,同比下降0.04个百分点,但ROE为13.92%,同比上升了0.18个百分点。

  整体而言,大部分上市银行盈利能力指标呈进一步下降态势。其中,农业银行一季度ROA为1.11%,同比下降0.01个百分点,ROE为17.22%,同比下降0.27个百分点;交行一季度ROA为0.88%,同比下降0.03个百分点,ROE为13.23%,同比下降0.12个百分点。

  数据显示,2017年商业银行ROA、ROE分别为0.92%和12.56%,较2016年分别下降了0.06个和0.82个百分点。中国银行国际金融研究所发布的《2018年二季度经济金融展望报告》称,二季度中国银行业净利润增速将有所回升,但盈利能力持续下滑。

  根据奥纬银行业研究报告,随着利率市场化逐步推进,2014年至2017年,中国银行业净利差持续收窄,从2.42%收窄至1.89%,下降了0.53个百分点。

  不过,第一财经记者发现,近年来困扰银行的息差收窄问题,今年一季度有所好转。例如,一季末中行净息差为1.85%,提升0.05个百分点;建行净息差2.35%,提升0.22个百分点;北京银行净息差为1.59%,上升了0.06个百分点。

  资本充足率达标但“吃紧”

  值得关注的还有,尽管资本充足率均满足监管要求,但多家上市银行一季度末资本充足率较上年末“吃紧”。

  工行截至一季末的核心一级资本充足率、一级资本充足率与资本充足率分别下降了0.13、0.14与0.05个百分点;中行的三个资本充足率指标则分别下降了0.21、0.24与0.32个百分点。

  农行一季报显示,该行核心一级资本充足率为10.47%,一级资本充足率为11.08%,资本充足率为13.77%,分别较上年末下降0.16、0.18个百分点和微升0.03个百分点。

  不过,建行一季末资本充足率则呈现上升态势,核心一级资本充足率与资本充足率分别提升了0.03与0.13个百分点,一级资本充足率与去年年底持平。

  随着去年银监会对银行业市场进行重点整治,银行同业、理财、表外等影子银行乱象收敛,但资本压力凸显。此外,G20提出银行关于总损失吸收能力(即系统重要性银行吸收损失的总体能力)的要求,系统性重要银行都在抓紧补充资本。

  4月17日晚间,农行发布公告称,该行非公开发行A股方案获得银保监会核准,募集资金总额不超过人民币1000亿元,用于补充资本金。

  中小银行中,北京银行一季末资本充足率为12.41%,2017年该行已经完成206亿元非公开发行,提升核心一级资本充足率1.36个百分点。

 奥纬咨询大中华区金融业务董事合伙人翁涛对第一财经记者表示,一些风险没有被适当的价格覆盖,未来定价方面银行需要做更多工作。以前银行盈利更多通过“吃利差”放贷款,这个传统模式占用了很大的资本,最后还要算到风险资产里面。现在银行转型,更多需要做一些“轻资本”的中间业务。

  更早前的3月12日,银监会、人民银行、证监会、保监会和国家外汇局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,支持银行补充资本工具创新。

  国家金融与发展实验室副主任曾刚对第一财经记者表示,影子银行回表,新资本管理办法过渡期结束(6年过渡期至2018年年底结束)以及全球系统重要性银行的追加要求都使得银行资本“吃紧”。国内合格资本工具匮乏,需要丰富资本工具种类,给予商业银行更灵活的资本补充机制;同时,扩大投资主体范围,降低风险集中度;此外,优化资本创新工具发行流程,提高资本补充效率。




编辑:luyi

 

 

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