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临矿集团要发5亿元中票
加入时间:2018-3-30 9:35:28  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)临沂矿业集团有限责任公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为5亿元、期限5年的2018年度第一期中期票据,所募集的资金将全部用于偿还发行人金融机构借款,以降低融资成本,优化公司债务结构。截至2017年6月末,发行人有息债务余额130.50亿元,本期拟置换的借款余额占发行人有息债务的9.90%。
    近年来,发行人抓住国家鼓励煤炭行业兼并重组的历史机遇,在国内内蒙古、菏泽、济宁等地收购多处矿井和采矿权,在国外澳大利亚收购多处煤矿及煤矿探矿权,因而资产负债率较高,2014年至2016年末及2017年6月末,临矿集团资产负债率分别为69.72%、72.47%、72.38%和66.68%。
    同时,随着公司经营规模的扩大,相应提高了非流动负债总额,使长期债务负担上升。2014年至2016年末及2017年6月末,非流动负债分别为97.16亿元、135.65亿元、99.94亿元和89.19亿元,占总负债的比例分别为55.32%、62.06%、45.28%和41.95%。
    值得注意的是,受宏观经济增速放缓、煤炭价格下滑影响,临矿集团近年盈利能力风险加大。2014年至2016年及2017年1-6月,营业总收入分别为132.58亿元、97.59亿元、169.49亿元和146.88亿元;净利润分别为-1.64亿元、-0.69亿元、1.21亿元和1.44亿元。
    根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级报告》,发行人主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期中期票据的信用等级为AAA。




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