3月21日,“一带一路”官网正式上线,而5月又将召开“一带一路”峰会,A股“一带一路”板块再度迎来炒作高潮,龙头股甚至出现多个涨停。有私募人士 表示,“一带一路”将成为2017年A股市场的主题投资机会,而这波行情仅仅是个起点。每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,随着公募基金年报 的披露,其对“一带一路”的投资动向也逐一曝光。
多只主题基金净值大涨
近期“一 带一路”的题材纷至沓来,除了3月21日“一带一路”官方网站正式上线运营外,还有基建提速、海外工程大增、亚洲博鳌论坛与5月召开“一带一路”峰会等多 重利好。使得“一带一路”板块迎来炒作高潮,龙头股西部建设(17.930, -0.33, -1.81%)从3月22日开始连续4个涨停。受此影响,港口股也大幅异动,掀起涨停潮。而“一带一路”指数 从2016年2月28日截至2017年3月27日,区间涨幅达30.4%。
实际上,按照WIND数据统计划分,分为“一带一路”和“新 丝路”两个类别,以此命名的有2只普通股票型基金,分别是华安新丝路主题、博时丝路主题;而灵活配置基金有3只,分别为易方达新丝路、前海开源一带一路、 国投瑞银新丝路基金;偏股混合型基金1只,为光大一带一路;其中华安新丝路主题基金在2016年1月28日的净值为0.71元,到了2017年3月27日 净值飙升到0.988元,期间涨幅达39%。此外光大一带一路在2016年1月28日的净值为0.69元,但其最新净值为0.904元,期间涨幅达 31.01%。
此外博时丝路主题A在2016年1月28日的净值为0.649元,该基金的最新净值为0.834元,期间涨幅超 28.5%;还有国投瑞银新丝路基金在2016年1月28日的净值为1.0306元,而其最新净值为1.2709元,期间涨幅达23.31%;易方达新丝 路2016年1月26日的净值为0.669元,其最新净值为0.722元,期间涨幅超7.9%。前海开源一带一路A在2016年1月28日的净值为 0.957元,而其最新净值为1.037元,期间涨幅超8.359%。
对此,星石投资指出,今年以来,从全国两会多次提及“一带一 路”,到“一带一路”峰会将于5月举行等系列事件看,“一带一路”将迎来密集的主题催化,不过其重点仍然是基建和贸易。而顶层规划将逐步转化为微观项目订 单的增长,带动工程机械、建材水泥、钢铁有色、电力设备、通信设备等板块的投资机会,贸易互通也将带动商贸零售以及跨境电商板块上涨。
主题基金重仓概念股曝光
随着年报的披露,“一带一路”主题基金的持仓也逐渐曝光。据了解,目前股票型基金的最低仓位是80%,而且对投资于“一带一路”主题相关的证券资产的比 例不低于非现金基金资产的80%。而灵活配置基金相对更为灵活,有些股票仓位是0到95%不等,不过往往这类基金也规定了投资于“一带一路”主题相关证券 大小不等的比例。
据华安新丝路基金年报显示,其去年重仓的“一带一路”概念股为中工国际(28.780,0.08, 0.28%)、柳工(9.130, -0.03, -0.33%)、中国化学(8.740, -0.03, -0.34%)、中国西电(6.150, 0.00, 0.00%)、海螺水泥(21.250,-0.05, -0.23%)。从今年 初至今的涨幅排名来看,第一是中国化学(29%),第二是中工国际(25%),第三是柳工(25%),还有就是海螺水泥(25%)。此外光大“一带一路” 主题基金的前十大重仓股涉及一带一路的标的分别为万华化学(27.170, -0.01, -0.04%)、三一重工(7.470, 0.02, 0.27%),从今年初至今的涨幅来看,排名靠前的分别是万华化学(26%)、三一重工 (22%)。博时丝路主题A持有的重仓概念股为万华化学、四川路桥(5.020, 0.04,0.80%)、中兴通讯(17.530, 0.02, 0.11%)、烽火通信(25.580, -0.03, -0.12%)等,从年初至今的涨幅来看,排名靠前的是万华化学(25%),中兴 通讯(9.7%)。
而国投瑞银新丝路混合型基金则较为灵活,在其重仓的个股中涉及“一带一路”主题的有上海机电(21.400, 0.06, 0.28%)、东方电气(10.300, -0.09, -0.87%)、海信电器(18.090, -0.02,-0.11%) 等。易方达新丝路基金重仓的个股中涉及“一带一路”的有美的集团(33.850, -0.10,-0.29%)、深圳机场(8.850, -0.01, -0.11%),但是从其重仓股表现来看,年初至今的涨幅靠前的却是科大智能(27.100, 0.19, 0.71%)(34%)、索菲 亚(24%)、泸州老窖(41.150, 0.15,0.37%)(24%)、五粮液(42.800, 0.03, 0.07%)(24%)。此外前海开源一带一路A重仓的个股中涉及“一带一路”的有中国重工(7.350, 0.03, 0.41%)、山东黄金(37.330, 0.85, 2.33%)等,不过从其重仓股表 现来看,年初至今的涨幅第一却是三聚环保(60.940, 0.18, 0.30%)(31%),第二是水井坊(24.630, 0.08, 0.33%)(28%)。
星石投资指出,预期农业有望成为继高铁等基础设施后的又一“走出去”板块,现在,“一带一路”沿线国家多为农业不发达国家,水利基础设施和科技水平落后,对农产品(11.330, 0.04, 0.35%)、农业机械、种子、复合肥、检疫等需求强烈。
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