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山东财经网 - 财经 - IPO募集资金“未解渴” 三上市银行马不停蹄发行优先股
IPO募集资金“未解渴” 三上市银行马不停蹄发行优先股
加入时间:2017-2-15 8:39:55  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 姜旺)去年以来,银行A股IPO的闸门放开后,不少银行终于等来了上市的钟声。但是受A股形势影响,募资金额较原计划大多出现“腰斩”,募集资金无法满足这些银行的需求。
    经济导报记者注意到,目前已有3家去年刚上市的银行公布了优先股发行方案作为“补血”的手段,且已先后获得股东大会或监管部门的核准。
    具体来看,1月17日,江苏银行优先股发行方案及公司章程修订获银监会江苏监管局核准。该批复同意江苏银行非公开发行不超过2亿股的优先股,募集金额不超过200亿元人民币,并按照有关规定计入该行其他一级资本。2月10日,杭州银行非公开发行优先股议案在该行招开的股东大会上获得通过。杭州银行优先股的计划融资规模不超过100亿元,优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高公司资本充足率。与此同时,H股上市银行浙商银行的境外非公开发行优先股计划也已获得银监会批准,该行计划非公开发行1.5亿股优先股,募集金额不超过150亿元人民币。
    上述3家银行均在公告中表示,将用所募集资金补充其他一级资本,提高资本充足率,支持公司业务持续、健康发展。
    值得注意的是,这3家银行推出优先股方案的时间,距上市日期均不足半年,刚"输血"就开始寻求“补血”。若优先股发行顺利完成,这3家银行的资本充足率水平均将有不程度的提高。其中,江苏银行合并报表资本充足率由11.57%增加至13.81%,一级资本充足率由9.05%增加至11.29%;杭州银行一级资本充足率将由10.58%提高至13.35%,资本充足率由12.84%提高到15.61%。
    事实上,这些补充资金的需求压力来自于《商业银行资本管理办法(试行)》规定。《办法》规定,2018年年底前,非系统重要商业银行的资本充足率不低于10.5%,一级资本充足率不低于8.5%,核心一级资本充足率不低于7.5%,并将视情况增加不超过2.5%的逆周期资本要求。




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