◆经济导报记者 戴岳 济南报道
作为在全国股份制商业银行中少数没有上市的商业银行,渤海银行的一举一动都备受资本市场关注。 不久前,中远海运发展股份有限公司(下称“中远海运”)的一则公告,让渤海银行第三次增资扩股计划的关注度再度升温。渤海银行相关人士表示,此次中远海运发布的公告并不代表渤海银行增资无法完成,困扰渤海银行多年的信托股权问题或有望得到解决。 不过,屡次增资受阻、资本充足率面临“触线”之忧的渤海银行,前路还不明晰。
中海投资暂无出资义务
10月9日,中远海运发布公告称,由于渤海银行的第三次增资扩股事项仍未获得银监会批准,根据双方签订的《渤海银行第三次增资意向书》约定,下属子公司中海集团投资有限公司(下称“中海投资”)暂无履行现金出资义务。 经济导报记者发现,渤海银行拟进行的这次增资扩股计划,额度约为150亿元,主要用于满足监管要求和业务发展需要,在渤海银行原认缴股本144.50亿元人民币基础上,以每10股配3.45股的方式向渤海银行现有所有股东进行配售,共增配49.8525亿股,配股价格为人民币3.01元/股。 今年5月,中远海运公告披露,其全资子公司中海投资与渤海银行签署《渤海银行第三次增资意向书》,拟以约17.59亿元现金认购渤海银行5.84亿股普通股,占该行此次配股总额约11.72%,增资完成后,其持股比例为13.17%。中远海运表示,子公司中海投资作为股东参与此次渤海银行配股,不但可防止对渤海银行股权的大幅摊薄,还可分享渤海银行成长带来的收益。 渤海银行方面表示,10月9日中远海运发布的公告并不意味着渤海银行增资扩股将无果而终。在中远海运与渤海银行增资意向书自动失效条件中,曾包括此次增资交易在2017年9月29日前(含当日)仍未获得监管部门批准一项。中远海运方面也同时指出,将积极与渤海银行沟通,根据监管部门审批进度及意见继续推进本次增资工作。 经济导报记者了解到,渤海银行增资方案未能完成与其多年来存在的信托股权问题有关。不过,近日有媒体称,目前渤海银行信托持股问题已获解决,一家企业已收购了由自然人通过信托计划间接持有的渤海银行股份,目前此收购方案正在报批当中。一旦此次收购获得监管部门批准,将使得长期困扰渤海银行发展的包袱被彻底甩掉,也将为该行增资扩股等事宜创造必要的条件。
被信托股权困扰多年
渤海银行首次增资是2011年,当年随即又启动了第二次增资扩股工作,随后便深陷于“信托股权谜局”。信托股权谜局到底是指什么? 经济导报记者多方查询后发现,渤海银行在2005年成立之时,由天津信托发起设立了“渤海银行股权投资集合资金信托计划”,并成功募集资金5亿元入股,持股比例为该行总股本的10%。该计划共发行200份,因此共有近200位自然人通过此信托计划得以间接持股渤海银行。 业内人士表示,渤海银行在成立之初,让天津信托发行的这款股权投资集合资金信托计划本为一款金融创新产品,但却在日后为其上市前的股权清理留下了较多问题。该类信托计划当时的确较为特殊,最大特点是没有回购,且时限很长。正因为没有设定回购条件,渤海银行如今在清理这些信托股东时才困难重重。据了解,针对渤海银行股权的该项信托计划,当时设定的信托期限竟然高达20年。 作为一直谋求上市的渤海银行来说,清理信托股东似乎是必须做的事。虽然目前法律上并未明确禁止集合资金信托作为上市公司的股东,但按照证监会审批IPO的惯例,上市前存在信托计划持股的公司,将被要求清理信托持股,否则不予放行。 渤海银行董事长李伏安曾透露,渤海银行今年下半年将启动上市,如果情况较好的话,明年上半年完成上市。受困于信托股权问题,渤海银行在其提出的一体化解决信托持股问题和增资扩股事宜的原则性方案中明确表示,“在战略投资者先期收购信托受益权,信托持股问题得以解决的前提下,启动第三次增资”。 然而根据渤海银行2016年年报,截至报告期末,该行第二次增资扩股工作尚未全部完成,主要原因在于天津信托有限责任公司认缴的增资款尚未符合监管机构规定的增资条件。
没发行过内部职工股
由于渤海银行增资暂未完成,外界对于该行资本充足率能否达标也较为关注。 根据银监会2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期安排,商业银行需要满足过渡期内的分年度资本充足率要求。非系统性重要银行在2017年年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率分别要达到7.1%、8.1%。到2018年年底,这些银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率至少要达到7.5%、8.5%。 不过,从公开数据来看,渤海银行虽然已经历过两次增资扩股,但资本充足率指标情况不容乐观。渤海银行2016年年末的一级资本充足率为7.89%,并未满足2017年末需达到8.1%的监管标准。 股东方面,11年来,渤海银行的股东格局基本稳定,7名股东持股比例从未变过。若渤海银行此次增资计划能够完成,将打破其自成立以来7名股东持股比例不变的格局。2016年年报显示,渤海银行自成立以来始终无控股股东和实际控制人,也没有发行过内部职工股。 据2016年年报,天津泰达投资控股有限公司持有渤海银行25%股份、渣打银行(香港)有限公司持有渤海银行19.99%股份、中国远洋运输(集团)总公司持有渤海银行13.67%股份、国家开发投资公司持有渤海银行11.67%股份、中国宝武钢铁集团有限公司持有渤海银行11.67%股份、天津信托有限责任公司持有渤海银行10%股份、天津商汇投资(控股)有限公司持有渤海银行8%股份。
|