48港元，这是大连万达商业地产股份有限公司（下称“万达商业地产”）日前确定的港股发售价格。
《第一财经日报》记者12月17日获悉，万达商业地产最终定价为48港元，接近指导价区间41.8港元~49.6港元的高端，此次IPO募集288亿港元（约合37亿美元）。
根据计划，该公司将于12月23日正式在港交所挂牌。在挂牌之际，一些外媒也对王健林身家作出了估计。彭博称，王健林已荣升“亚洲第三富豪”，排在马云、李嘉诚之后。
最终定价为48港元
万达商业地产是大连万达集团旗下的商业地产平台，于今年9月在香港联交所披露招股文件，将旗下商业地产，即以长期投资的物业开发租赁，开发和销售物业、酒店的优良资产打包上市，以期融资。
12月10日，这家“巨无霸”商业地产公司公布了全球招股书及上市时间表，随后，该公司披露，计划以每股41.8港元~49.6港元的价格发行6亿股股票，募资规模为250亿~298亿港元。通过行使超额配售权，该公司可额外发行9000万股股票。根据计划，该公司在港交所挂牌交易时间是2014年12月23日。
万达商业地产此番上市，被认为是香港IPO市场三年内的最大单，超过了此前中广核电力的31.6亿美元，也超过了上月美国纽约的写字楼信托基金ParamountGroupInc.IPO筹得的26亿美元。
关于万达商业地产此番赴港上市，穆迪投资服务公司对《第一财经日报》记者表示，万达商业地产IPO具有正面信用影响，并且有助于改善该公司流动性与资本结构。
“若万达商业地产成功上市，则其股本基础和资本结构将得以增强。”穆迪副总裁、高级分析师曾启贤分析称，万达商业地产的上市将拓宽其投资者基础，并进一步增强其业已强劲的流动性状况，从而支持公司的业务增长。
据穆迪测算，上市后万达商业地产2014财年年底的净债务/净资本比率将从2014年6月底的44.5%降至38%~42%左右，但该比率取决于最终发行价以及超额配售权的行使。
截至2014年6月底，万达商业地产的现金结余约为人民币800亿元，约为人民币340亿元短期债务及应付购地款项的2.4倍，穆迪认为，这反映该公司流动性状况良好。
根据上市招股书，万达商业地产将把90%的募集资金净额(约240亿港元)用于10个开发项目的建设，剩余资金将用作流动资金，并削减公司的借款规模。
“首富”之争
在《福布斯》杂志中文版公布的2013中国富豪榜上，大连万达集团董事长王健林以860亿元人民币的个人财富，首次登顶成为中国首富。而2014年9月胡润研究院发布的“2014胡润百富榜”则显示，王健林家族以1450亿元财富排名第二，马云家族以1500亿元财富排名第一。
随着万达商业地产启动IPO，地产大亨王健林的身家再次成为坊间关注的话题，而上市后王健林与阿里巴巴主席马云的“首富之争”也在继续。
招股书披露的数据显示，万达商业地产在29个省份拥有159座万达广场，8座万达城，168个购物中心，102家酒店，持有运营1470万平方米的商业物业。
王健林与其子王思聪拥有万达商业地产母公司万达集团100%股权。截至2013年12月31日，万达集团总资产达到3800亿元，万达方面日前提供给媒体的数据显示，包括未上市部分，2014年万达集团的总资产达到了5000亿元人民币。
彭博亿万富翁指数（TheBloombergBillionairesIndex）显示，万达商业地产是王健林净资产的主要组成部分，目前王健林的个人财富已增加63%，达到248亿美元，超过印度富豪穆克什·安巴尼，荣升“亚洲第三富豪”。
彭博在报道中指出，亚洲富豪榜前三中，60岁的王健林排在马云和李嘉诚之后，三人坐拥的总财富高达815亿美元（约合人民币5048亿元），而印度首富安巴尼的排名跌至第四，净资产204亿美元。
另有媒体引述胡润研究院12月17日发布的最新统计称，若王健林想超越马云重夺中国首富宝座，则年底万达商业地产和万达院线上市成功后，其股价必须上涨30%以上，阿里巴巴上市第一天股价大涨38%。
|
