1935年6月，四川懋功，红一、红四两个方面军终于会师了。随后，张国焘自恃红四方面军的优势兵力开始伸手向中央要权，并与中央产生了北上、南下的分歧。
陈昌浩同意南下主张
陈昌浩的态度也发生了变化，他同意张国焘的意见主张南下。
而就在这时候，一个更严重的事件发生了。前敌指挥部参谋长叶剑英看到了张国焘发来的一封电报，电报依旧表示北进的时机不成熟，坚持右路军掉头南下。叶剑英立即赶往毛泽东的驻地作了汇报。1937年3月，毛泽东在政治局会议上讲到，张国焘在电报中说要彻底开展党内斗争。
张国焘的这封电报是一个危险的信号。因为党内斗争已经超出了军事争论的范畴。
当时，红一军团已经北上到了俄界，毛泽东身边只有红三军团。彭德怀对张国焘的野心洞察已久，当张国焘收缴了各军团相互联络的电报密码时，他命令军团机要人员另外编制了一套新的密码，以便与红一军团保持联系。当听说陈昌浩改变了主张时，彭德怀找到了毛泽东，说如果强制红三军团南下，红一军团也就不能北进了，两个军团一同南下，“张国焘就可能仗着优势兵力，采用阴谋手段将中央搞掉”。彭德怀认为红军已处在“危急的时刻”。
毛泽东先是亲自找到了陈昌浩，就南下还是北上这个问题，再次征求他的意见。陈昌浩说，既然张总政委命令南下，就南下这个问题不必要再争论了。毛泽东听罢说：“既然要南进，中央书记处总要开个会。周恩来和王稼祥同志因为生病在三军团，我们去三军团叫他们来开个会吧。”陈昌浩点点头。
凌晨，毛泽东一行出发去红三军团。毛泽东此一去，再也没有回来。
毛泽东率领先遣支队北上
到达了红三军团的驻地巴西后，包括毛泽东在内的5位政治局委员立即召开了中国革命史上著名的“巴西会议”。
巴西会议作出了一个重大决定：由红三军团和军委纵队一部，组成临时北上先遣支队，迅速向红一军团靠拢，之后与红一军团一起向甘南前进。
1935年9月10日，在中国工农红军的历史上，这是一个因危机四伏而紧张混乱的日子。
凌晨刮起了大风。叶剑英携带着从机要组组长吕黎平那里要来的一份十万分之一的甘肃地图，牵着他的黑骡子，率领军委二局等直属单位以“打粮”为名向红三军团的驻地巴西出发了。在以后数十年里，毛泽东多次提到叶剑英的贡献，他曾摸着自己的脑袋说：“剑英同志在关键时候是立了大功的。如果没有他，就没有这个了。他救了党，救了红军，救了我们这些人。”
战胜“最黑暗的时刻”
1935年9月10日夜晚，乌云密布，星月无光。从巴西到阿西仅仅20里的路途，由于不允许点火把，在泥潭沼泽和灌木荆棘中，毛泽东和他率领的部队竟然走了6个小时。
第二天继续前进，这里距离俄界还有60里的路程。红军走到了包座河边，一边是翻滚着浪花的河水，另一边是高耸的悬崖。
毛泽东带头跳进了冰冷的河水中。当他游到了水浅的地方，湿淋淋地站起来时，问身边的警卫员有没有可以充饥的东西。见警卫员没有吭声，毛泽东笑了一下。
毛泽东在以后的岁月里提及这段历史时，称之为他生命中“最黑暗的时刻”。
在黑暗中行走的毛泽东强烈地意识到一切需要从头开始。但是毛泽东坚信“我们一定要胜利，我们一定能够胜利”。
